截至2025年1月20日收盘，中钨高新(000657)报收于9.53元，下跌0.1%，换手率1.27%，成交量15.89万手，成交额1.52亿元。
当日主力资金净流出1087.48万元，占总成交额7.16%；游资资金净流出353.36万元，占总成交额2.33%；散户资金净流入1440.84万元，占总成交额9.49%。
中钨高新材料股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》。公司以6.92元/股的价格发行692,850,302股新股，购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，新增股份为限售流通股，上市时间为2025年1月21日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理新股登记申请材料。本次发行后，公司总股本增至2,089,480,696股，社会公众股占比超过10%，仍符合上市条件。募集配套资金部分将另行发行。交易对方五矿钨业、沃溪矿业承诺，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担责任。公告还披露了交易的背景、目的、实施情况及后续安排，强调了相关协议和承诺的履行情况。
中钨高新材料股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。公告显示，公司通过发行股份及支付现金方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，发行价格为6.92元/股，新增股份数量为692,850,302股，均为限售流通股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理新股登记申请材料，新增股份将于2025年1月21日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本增至2,089,480,696股，社会公众股持股比例超过10%，仍满足上市条件。交易对方五矿钨业和沃溪矿业承诺，将遵守相关锁定期安排及业绩补偿协议。此外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过18亿元，用于支付现金对价、标的公司项目建设及补充流动资金。本次重组已获中国证监会批复，标的资产过户及验资工作已完成。
中信证券股份有限公司作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具了核查意见。本次交易包括发行股份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“柿竹园公司”）100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。发行股份的种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为6.92元/股。交易对价总计519,452.41万元，其中现金对价40,000万元，股份对价479,452.41万元。募集配套资金不超过180,000万元，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金。交易对方五矿钨业和沃溪矿业分别获得673,005,553股和19,844,749股，锁定期分别为36个月和12个月。柿竹园公司100%股权已过户至中钨高新名下，新增股份登记已完成，总股本增至2,089,480,696股。截至核查意见出具日，尚未支付现金对价，后续事项包括支付现金对价、募集配套资金及办理相关变更登记等。
中钨高新材料股份有限公司验资报告（众环验字(2024)0200041号）显示，截至2024年12月27日，公司新增注册资本及股本情况已审验。公司原注册资本为人民币1,396,630,394.00元。根据中国证监会证监许可20241898号文，公司向五矿钨业集团有限公司发行673,005,553.00股股份、向湖南沃溪矿业投资有限公司发行19,844,749.00股股份购买相关资产。此次发行股份购买资产的对象为五矿钨业集团有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司97.3563%的股权及湖南沃溪矿业投资有限公司持有的2.6437%的股权，已完成工商变更并取得郴州高新技术产业开发区管理委员会证明文件。新增股本人民币692,850,302.00元，变更后累计注册资本及股本均为人民币2,089,480,696.00元。此前，公司注册资本及股本已经湖南建业会计师事务所审验，并出具湘建会验字(2024)02004号验资报告。本验资报告用于向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明。
北京市金杜律师事务所就中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况出具法律意见书。中钨高新拟通过发行股份及支付现金方式购买五矿钨业、沃溪矿业持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，募集金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易已获上市公司控股股东五矿股份、实际控制人中国五矿原则同意，标的公司股东会审议通过，上市公司多次董事会审议通过，国务院国资委原则同意，深交所并购重组审核委员会审核通过，以及中国证监会批复同意。截至法律意见书出具日，柿竹园公司100%股权已完成过户至中钨高新名下，新增注册资本验资已完成，新增股份登记申请已被中登公司深圳分公司受理。中钨高新已履行现阶段必要的信息披露义务，重组期间董事、监事及高级管理人员发生若干变动，不存在资金占用或违规担保情形。相关协议及承诺均正常履行，后续事项包括支付现金对价、募集配套资金、修改公司章程等。
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