每周股票复盘：沈阳机床（000410）发行股份购买资产并募集配套资金

截至2025年1月17日收盘，沈阳机床（000410）报收于7.05元，较上周的6.46元上涨9.13%。本周，沈阳机床1月17日盘中最高价报7.13元。1月13日盘中最低价报6.28元。沈阳机床当前最新总市值145.56亿元，在通用设备板块市值排名9/213，在两市A股市值排名1026/5126。

本周关注点

• 【公司公告汇总】沈阳机床拟向通用技术集团等发行股份购买资产并募集配套资金，交易金额总计172,415.27万元
• 【公司公告汇总】沈阳机床回复深交所第二轮审核问询函，涉及募投项目、标的资产业绩和存货情况
• 【公司公告汇总】中信证券作为独立财务顾问核查募投项目、标的资产业绩和存货情况

公司公告汇总

沈阳机床股份有限公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司和通用技术集团机床有限公司发行股份购买资产，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易标的包括中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权及天津天锻78.45%股权，交易金额总计172,415.27万元，发行股份数量为294,224,017股。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并在调查期间锁定股份。上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员亦作出类似承诺，确保信息披露的真实性。此外，报告书详细列出了交易背景、目的、方案概述、资产评估作价情况、发行股份购买资产具体方案及募集配套资金具体方案等内容。

沈阳机床股份有限公司对《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充和完善，并于2024年10月21日披露了回复及其他相关文件。主要修订内容包括：第三章补充交易对方其他股东情况及更新诉讼仲裁情况；第四章更新标的公司专利情况、下属公司情况；第八章更新同业竞争相关表述；第十一章更新同业竞争相关情况。

沈阳机床股份有限公司回复深圳证券交易所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函。主要内容包括：募投项目新增机床产能740台、160台和液压机产能45台；2023年和2024年标的资产业绩波动，毛利率低于同行业平均水平；2024年末中捷厂、中捷航空航天和天津天锻发出商品期后结转比例分别为70.38%、100%和38.79%。

中信证券股份有限公司作为沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据深圳证券交易所的第二轮审核问询函进行了核查。公告主要内容包括：募投项目新增机床产能740台、160台和液压机产能45台，预计第4年至第10年新增折旧摊销2,200万元至2,700万元；2024年前三季度，沈阳机床实现归母净利润-12,325.64万元；中捷厂、中捷航空航天和天津天锻净利润波动较大；2024年末中捷厂发出商品期后结转比例为70.38%，天津天锻存在部分1-2年库龄较长的在产品和发出商品。

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