1月9日股市必读：奕瑞科技（688301）新发布《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》

截至2025年1月9日收盘，奕瑞科技(688301)报收于97.45元，上涨0.04%，换手率0.44%，成交量6243.0手，成交额6065.09万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：奕瑞科技当日主力资金净流入805.49万元，占总成交额13.28%。
• 公司公告汇总：奕瑞科技拟向特定对象发行股票，募集资金不超过144,987.43万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目，预计2025年12月前完成建设并转固。

交易信息汇总

奕瑞科技2025年1月9日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入805.49万元，占总成交额13.28%；- 游资资金净流出268.42万元，占总成交额4.43%；- 散户资金净流出537.07万元，占总成交额8.86%。

公司公告汇总

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）

奕瑞科技拟向特定对象发行股票，募集资金不超过144,987.43万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。该项目建成后，公司将新增7.7万只球管及1.93万组X线综合解决方案产品产能。公司已与多家国内外知名企业建立合作关系，包括柯尼卡、锐珂、富士、GE医疗等。本次募投项目产品属于公司现有业务范畴，与现有产品具有协同效应，且大部分产品已完成中试或量产。公司预计2025年第二季度完成基地搬迁并投入使用，相关设备将在基地装修完毕后陆续购置。项目实施主体奕瑞海宁已取得相关质量体系认证，预计项目相关质量体系建设不存在实质性障碍。医用球管产品注册流程与公司现有产品一致，预计不存在实质性障碍。工业球管及综合解决方案无需进行产品注册。公司已建立稳定的客户资源，为项目新增产能提供了充分的消化空间。本次募投项目毛利率、税后内部收益率、税后投资回收期与同行业公司类似业务或项目接近，效益测算审慎合理。保荐机构及申报会计师已对相关事项进行核查并发表明确意见。

奕瑞科技关于2024年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

公司于2024年11月1日收到上交所出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并于2024年12月2日披露了相关回复文件。根据上交所进一步审核意见，公司对部分回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。本次发行尚需通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定，存在不确定性。

上海市方达律师事务所关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）

奕瑞韩国因涉嫌违反《韩国关税法》《韩国对外贸易法》等法规，于2024年4月收到首尔中央地方法院的《公诉状》。2024年12月18日，法院作出一审判决，认定所有指控因缺乏犯罪证据而不成立，判决奕瑞韩国无罪。检察官已于2024年12月24日提起上诉，二审尚未开庭。根据韩国金·张律师事务所的法律意见，有罪可能性较低，但“数字化X线探测器SKD走私出口”的有罪可能性中到较高，预计罚金约6亿韩元，追缴额约30.56亿韩元，合计约36亿韩元。奕瑞韩国涉诉不会对发行人实施本次募投项目、生产经营造成重大不利影响。截至2024年1-9月，奕瑞韩国营业收入和净利润占发行人相应财务指标的比例均在5%以内。若后续判决中奕瑞韩国被判处罚金和/或追缴金额，将对发行人业绩产生影响。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）

截至2024年12月31日，奕瑞科技2022年度可转债发行募集资金使用进度为70.45%，其中“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”使用进度为25.90%；“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”达到预定可使用状态时间从2024年9月延期至2025年12月。主要设备如光刻机、显影机等调试周期长，导致项目延期。截至2024年12月31日，该项目设备已全部进场，单体设备安装、调试完成，预计2025年12月前达到预定可使用状态并整体转固。“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”建设期为48个月，主要用于研发办公/实验室建设、研发设备购置及探测器芯片技术研发，截至2024年12月31日，募集资金使用进度为50.13%。基地建筑已基本完工，预计2025年第二季度完成搬迁并投入使用，相关研发设备将在基地基础装修完毕后陆续购置。本次向特定对象发行股票募集资金不超过144,987.43万元，投资于“X线真空器件及综合解决方案建设项目”。项目总投资额为156,313.48万元，预计2025年12月前完成建设并转固。项目主要建设内容包括新建厂房、购置生产及检测设备等，税后内部收益率为20.38%，税后静态投资回收期为7.37年。公司未来三年货币资金缺口为152,528.98万元，本次融资具有必要性和合理性。报告期内，公司毛利率高于同行业可比公司，主要原因是掌握探测器产品定价权、成本优势及规模效应。2024年1-9月，公司营业收入和扣非归母净利润同比下滑，主要受下游市场需求下降及期间费用增加影响。公司已采取措施改善，预计2025年起市场需求将有所提升。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

奕瑞科技计划2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过144,987.43万元，主要用于X线真空器件及综合解决方案建设项目。发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过21,418,292股，占发行前总股本的15%。募集资金将用于项目建设，建设期36个月，项目总投资156,313.48万元。本次发行方案已获公司第三届董事会第四次、第七次会议及2023年年度股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核及中国证监会注册。发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。公司实际控制人顾铁控制的表决权比例将从25.26%降至21.97%，但仍为实际控制人。公司强调，本次发行不会导致控制权变化，且已制定措施确保发行后每股收益等指标短期内不会被摊薄。此外，公司还面临新增产能消化、技术开发、人员储备不足等风险。

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