截至2025年1月8日收盘，东北证券(000686)报收于7.34元，下跌1.08%，换手率0.89%，成交量20.85万手，成交额1.52亿元。
当日主力资金净流出1452.44万元，占总成交额9.58%；游资资金净流入796.3万元，占总成交额5.25%；散户资金净流入656.14万元，占总成交额4.33%。
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）信用评级报告由联合资信评估股份有限公司发布。报告确定东北证券主体长期信用等级为AAA，本期短期公司债券信用等级为A-1，评级展望为稳定。本期债项面值余额不超过20.00亿元，发行期限为185天，为固定利率债券，单利按年计息，到期一次性还本付息，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还短期公司债券或短期融资券，本期债项无担保。
公司作为全国性综合类上市证券公司，已形成覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，区域竞争力较强，业务运营多元化程度较好，主要业务排名均居行业中上游，业务综合竞争力较强。财务方面，盈利能力较强，资本实力很强，资本充足性很好，杠杆水平处于行业一般水平，债务期限偏短，流动性指标整体表现很好。2024年上半年，公司营业收入有所下降，净利润同比大幅下降。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模一般，主要财务指标对发行后短期债务的覆盖程度较发行前变化不大，但仍属一般水平。
联合资信保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。本次评级结果仅适用于本次（期）债券，有效期为本次（期）债券的存续期。根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。
东北证券股份有限公司计划公开发行短期公司债券，本期债券发行规模不超过20亿元，期限为185天，按面值平价发行，票面利率通过网下询价确定。债券无担保，到期一次性还本付息，兑付日为2025年7月17日。募集资金将用于偿还短期公司债券或短期融资券。
根据联合资信评估股份有限公司的评级报告，东北证券主体信用等级为AAA，债项评级为A-1，评级展望为稳定。评级机构将持续跟踪公司经营状况和外部环境变化，及时调整评级结果。
截至2024年6月30日，东北证券合并报表净资产为188.28亿元，资产负债率为71.02%。2021年至2024年上半年，公司净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和1.32亿元。2024年上半年，受证券市场波动影响，公司营业收入及净利润同比下降。
公司承诺在债券发行环节遵守公平竞争原则，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不提供财务资助或变相返费。此外，公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。投资者认购本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。
东北证券股份有限公司计划公开发行短期公司债券，募集说明书摘要显示，本期债券发行规模不超过20亿元，募集资金将用于偿还短期公司债券或短期融资券。公司2024年6月30日合并报表净资产为188.28亿元，合并口径资产负债率为71.02%。2021年至2024年上半年，公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和1.32亿元。联合资信评估股份有限公司给予本期债券主体评级为AAA，债项评级为A-1，评级展望为稳定。公司面临的主要风险包括经营易受环境影响、行业监管趋严及债务期限偏短。此外，公司2024年上半年营业收入及净利润同比下降，主要受证券市场波动和行业整体经纪业务费率下行影响。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交等多种交易方式。公司已形成覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，区域竞争力较强，业务综合竞争力较强。
东北证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期），发行规模不超过20亿元，每张面值100元，期限185天，债券简称为“25东北D1”，代码为“524096”。本期债券无担保，信用等级为A-1，发行人主体信用等级为AAA。债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。
本期债券发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，询价区间为1.30%-2.30%，最终票面利率将于2025年1月9日确定并公告。发行时间为2025年1月10日至1月13日，起息日为2025年1月13日，兑付日为2025年7月17日，到期一次性还本付息。
募集资金用途为偿还短期公司债券或短期融资券。发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所上市，但无法保证上市申请获得同意。若无法上市，投资者有权选择将债券回售予公司。主承销商为长城证券股份有限公司。
2024年11月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2024〕1732号文同意东北证券股份有限公司面向专业投资者公开发行短期公司债券。因涉及分期发行及跨年，本期债券名称调整为“东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”，后续发行名称依次为“东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）”（如有）、“东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）”（如有）等。如涉及跨两年，则后续发行名称依次为“东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”（如有）、“东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》、《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券持有人会议规则》。
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