12月26日股市必读：华电国际（600027）当日主力资金净流入3441.55万元，占总成交额9.33%

截至2024年12月26日收盘，华电国际(600027)报收于5.76元，下跌2.54%，换手率0.75%，成交量63.82万手，成交额3.69亿元。

当日关注点

• 交易信息：华电国际主力资金净流入3441.55万元，占总成交额9.33%。
• 公司公告：华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件获上交所受理，交易价格确定为716,653.71万元。
• 中期票据：华电国际完成2024年度第九期中期票据发行，发行金额22亿元人民币，期限3年，票面利率1.83%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入3441.55万元，占总成交额9.33%；游资资金净流出736.05万元，占总成交额2.0%；散户资金净流出2705.49万元，占总成交额7.33%。

公司公告汇总

• 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告：华电国际拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并募集配套资金。公司于2024年12月24日收到上海证券交易所出具的《关于受理华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕40号），上交所决定予以受理并依法进行审核。本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
• 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告：相较2024年10月31日披露的报告书（草案），草案（申报稿）对部分内容进行了修订，包括重大事项提示、交易概况、交易对方基本情况、标的公司基本情况、标的资产评估及作价情况、管理层讨论与分析、同业竞争与关联交易、风险因素、其他重要事项等。
• 北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书：交易价格确定为716,653.71万元，公司将通过发行股份及支付现金相结合的方式支付对价。发行股份的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.05元/股。发行对象为中国华电。标的资产评估结果及交易价格具体如下：江苏公司80%股权（剔除永续债）342,825.94万元，上海福新51%股权13,156.23万元，上海闵行100%股权63,765.75万元，广州大学城55.0007%股权29,188.92万元，福新广州55%股权55,660.65万元，福新江门70%股权16,628.51万元，福新清远100%股权11,658.43万元，贵港公司100%股权183,769.28万元。
• 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告：交易对价总计716,653.71万元，其中股份对价342,825.94万元，现金对价373,827.77万元。发行股份购买资产的发行价格为5.05元/股，发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行价格调整机制在上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会注册前，若公司股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议决定是否对本次交易股份发行价格进行一次调整。

关于中期票据发行的公告

• 华电国际电力股份有限公司关于中期票据发行的公告：公司2023年年度股东大会于2024年6月17日通过决议，同意公司自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结束时止，根据公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。公司已于近日完成了2024年度第九期中期票据的发行，发行金额为22亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为1.83%。本期债券由兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还公司及公司合并报表范围内子公司到期债务及补充流动资金。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告。

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