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先进制造行业周报:智元预计明年出货量数万台,天太机器人to C应用取得重大突破

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(以下内容从中航证券《先进制造行业周报:智元预计明年出货量数万台,天太机器人to C应用取得重大突破》研报附件原文摘录)
重点推荐:华胜天成、三晖电气、晶品特装、浙江荣泰、北特科技、汉威科技、纽威股份、软通动力
核心个股组合:华胜天成、三晖电气、晶品特装、北特科技、浙江荣泰、兆威机电、腾亚精工、纽威股份、三花智控、双林股份、中坚科技、莱斯信息、软通动力、航锦科技、华伍股份、天阳科技
本周专题研究:近日人形机器人产业动态汇总:1)智元机器人首届合作伙伴大会召开,宣布多项产品与生态举措,并同步推进产业与资本布局,预计今年出货数千台,明年出货数万台;2)天太机器人预计于2026年底前交付至少1万台面向家庭康养的人形机器人,标志着to C应用取得重大突破;3)近日,均胜电子在机器人“大小脑”及关键零部件的核心技术攻关上取得积极进展,推出行业首创的“大小脑融合+供电+散热”一体化集成的具身智能机器人“全域控制器”胸腔及底盘总成,为机器人域控提供新一代解决方案。产业大趋势启动时刻,我们建议关注国内外头部人形机器人产业链:1)T链:三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、浙江荣泰等;2)华为链:中坚科技、亿嘉和、柯力传感、兆威机电等;3)Figure链:鸣志电器、兆威机电、绿的谐波、领益智造等;4)细分环节领先企业:信捷电气、汉威科技、双林股份等;5)应用端:三晖电气、中邮科技、杰克股份。
重点跟踪行业--人形机器人:
人形机器人,产业趋势明确,至2030年全球累计需求量有望达约200万台,目前进入从0到1的重要突破阶段,看好Tier1及核心零部件供应商;
光伏设备,N型渗透率加速提升,马太效应下头部企业竞争力进一步强化,看好平台型布局电池片、组件的龙头公司;
储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;
半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;
自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;
氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;
工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。





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