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氟化工行业周报:巨化股份发布重大战略布局,萤石、制冷剂产业链逐渐回暖,坚定信心、积极布局

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(以下内容从开源证券《氟化工行业周报:巨化股份发布重大战略布局,萤石、制冷剂产业链逐渐回暖,坚定信心、积极布局》研报附件原文摘录)
本周(2月17日-2月21日)行情回顾
本周氟化工指数下跌0.25%,跑输上证综指1.22%。本周(2月17日-2月21日)氟化工指数收于3347.75点,下跌0.25%,跑输上证综指1.22%,跑输沪深300指数1.25%,跑输基础化工指数2.00%,跑输新材料指数4.58%。
要闻点评:巨化股份逆势规划先进产能,底部布局支撑长期成长意义重大
巨化股份拟与巨化集团共同增资甘肃巨化,其中公司认缴出资42亿元,占比70%,在5年内同比例实缴完毕。甘肃巨化拟投资196.25亿元建设高性能氟氯新材料一体化项目,计划通过银团贷款139.40亿元,剩余56.85亿元由认缴注册资本满足。甘肃巨化项目拟建3.5万吨R1234yf、3万吨PTFE、1万吨FEP以及全产业链配套产品和设施,建设期预计为36个月。我们认为,公司此次项目布局具有重大战略意义:(1)短期:以低融资成本选择底部布局,不会对公司财务造成显著影响。(2)中期:底部布局高端氟聚合物迎接未来复苏;扩张R1234yf以应对车用和R454b的潜在需求增长。(3)长期:西部工业优势将不断凸显,公司当下布局为未来优化东西产业布局、“腾笼换鸟”打下基础。公司有望借HFCs制冷剂红利快速释放期再造一个高质量的巨化。
氟化工周行情:向上趋势不变,坚定信心,积极布局
萤石:截至2月21日,萤石97湿粉市场均价3,691元/吨,较上周同期上涨0.79%;2月均价(截至2月21日)3,671元/吨,同比上涨12.03%;2025年(截至2月21日)均价3,666元/吨,较2024年均价上涨3.42%。
又据氟务在线跟踪,萤石现货市场询盘成交气氛略显清淡,市场观望整理,对3月萤石市场挺市心态较强。
制冷剂:截至2月21日,(1)R32价格、价差分别为43,500、30,040元/吨,较上周分别持平、+0.52%;(2)R125价格、价差分别为43,000、25,057元/吨,较上周分别持平、-0.50%;(3)R134a价格、价差分别为44,500、26,416元/吨,较上周分别持平、-0.22%;(4)R410a价格为43,500元/吨,较上周持平;(5)R22价格、价差分别为33,500、23,490元/吨,较上周分别持平、持平。其中外贸市场,(1)R32外贸参考价格为43,000元/吨,较上周持平;(2)R125外贸参考价格为43,500元/吨,较上周持平;(3)R134a外贸参考价格为44,000元/吨,较上周持平;(4)R410a外贸参考价格为43,500元/吨,较上周持平;(5)R22外贸参考价格为33,000元/吨,较上周持平。又据氟务在线跟踪,制冷剂现阶段市场成交量及新一轮上涨报价有望在月底后陆续出现,年内趋势依旧以配额论价,企业持续重视利润为主。
受益标的
推荐标的:金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技等。其他受益标的:东阳光、永和股份、东岳集团、新宙邦等。
风险提示:下游需求不及预期,价格波动,行业政策变化超预期等。





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