计算机行业：“两会”计算机篇前瞻，政策暖风频吹，云大物智构筑新IT

我们预计“云大物智”将会是两会的热点词汇,科技行业依然是政策主要的发力方向,看好政策助力下的计算机行业行情。

政策持续加码,计算机行业迎来政策红利疫情以来,国家各个部委频繁出台科技新政,一方面利用互联网+降低疫情对各行业的影响,另一方面科技(以计算机为代表)行业成为国家经济结构转型的重要抓手和推动力。我们认为两会政策有望继续加码科技行业,政策红利有望持续加大。

“云大物智”引领下一轮科技浪潮随着我国科技基础设施,如5G,云计算等的大力发展,我国新IT基础已越来越牢靠,我们认为下一阶段,云计算(SaaS)、大数据、物联网、人工智能等新应用将进入新的加速成长期,成为科技行业的新动力,助力我国经济结构实现转型升级。

投资建议:政策利好提振风险偏好,数字经济时代,计算机迎来腾飞年

1、我们预判两会的政策方向是对计算机行业会加大政策扶持力度,市场的风险偏好将可能是个拐点。

2、同时预计二季报计算机行业环比有较大幅度的回暖,综合来看坚定看好两会前后二季度计算机板块的行情。

重点推荐标的:云计算(SaaS)领域的用友网络以及金融科技与数字货币领域的恒生电子、宇信科技、同花顺其他受益标的:

云计算(SaaS):金山办公、深信服医疗IT:创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠网络安全:启明星辰、绿盟科技、安恒信息信创:神州数码、中国软件、诚迈科技智能驾驶:四维图新风险提示

1、两会科技类政策不及预期;2、上市公司Q2业绩低于预期