投资策略
下周给予行业“看好”评级。近日,国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》。《指导意见》明确,要加快推进跨省跨区输电,优化完善各省份电网主网架,推动实施一批特高压输电工程。能源局在9月初已发文加快推进一批输变电重点工程规划建设工作,10月23日,国家发改委正式核准建设青海一河南特高压直流输电工程。我们认为,指导意见的印发给相关特高压项目的核准建设提供了更加确定的政策支持,预计相关特高压项目将如期核准建设。随着相关特高压线路建设工作的逐步推进,将有效带动相关电力设备的需求,建议投资者关注特高压领域相关优秀标的,推荐平高电气(600312)、许继电气(000400)和国电南瑞(600406)。此外,随着基础设施建设的推进,工控行业下游景气度有望回升,建议投资者关注汇川技术(300124)和三季度业绩较好的麦格米特(002851)。海上风电有望进入快速发展期,建议关注风电龙头金风科技(002202)和优质电缆供应商东方电缆(603606)。
风险提示:大盘整体下跌,政策落实不及预期,海上风电推进不及预期。
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