三圣股份5亿元公司债券启动发行

中国证券网讯 经中国证监会核准，总额不超过5亿元的三圣股份2017年公司债券启动发行，债券简称“17三圣债”，债券代码“112608”。根据发行安排，11月2日为网下询价日，11月3日和6日为网下认购日，共2个交易日。华创证券担任本期债券主承销商。

根据公告，本次债券期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为6.5%-7.5%，最终由发行人与主承销商根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。本期债券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市交易。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本次债券的信用等级为AAA。本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。截止2017年6月30日，三圣股份所有者权益为16.12亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润约为1.14亿元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

据最新披露的三季报，2017年1至9月，三圣股份实现营业收入12.83亿元，同比增长20.59%；归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比大增75.46%。公司预计，2017年将实现归母净利润1.51亿元至1.80亿元，同比增长28%至53%。公司表示，业绩增长主要是子公司收入比重提高、收购春瑞医化合并报表形成的投资收益等因素的综合影响。

三圣股份表示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司金融机构借款，这有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足发展的资金需求。（王屹）