通信行业周报:首个国家级工业互联网平台获批,工业互联网加速发展

板块追踪:上周通信(申万)指数收于2585.25,上涨5.54%,沪深300 指数下跌1.34%,创业板指数上涨6.18%。上周,各申万一级行业指数银行,采掘等指数下跌,通信行业指数上涨幅度相对较大,涨幅位列第三。从子板块来看,上周子板块全部上涨。其中,军工通信板块上涨最多(12.05%),其次是物联网(9.05%)。

行业观点: 2018 年2 月工信部发布了《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组,而工信部2018 年度安排中就将工业物联网列入三个“三年行动规划”其中,与人工智能、网络强国建设并列,工业互联网被正式提到议事日程中来。在此之前2017 年11 月,国务院印发《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提出“三步走”战略。具体到产业上,目前海尔COSMOPlat 经国家发改委批复成为“国家级工业互联网+智能制造集成应用示范平台”,这是全国首个国家级工业互联网示范平台。此次获批使得海尔COSMOPlat 成为与美国GE Predix、德国西门子Mindsphere 齐名的探索工业互联网的典型平台代表,标志着我国在工业互联网平台建设方面迈出了重要的一步,解决了工业互联网建设标准不统一问题。我们认为工业互联网将新一代信息技术与制造业深度融合,顺应人工智能、大数据、云计算、物联网等最新技术与工业制造业深度融合趋势,政策的出台将会加快工业互联网的建设, 建议关注相关产业链及公司。

公司推荐:1、高新兴(300098):近年来公司致力于由单一的通信运维服务商转型升级,树立了以物联网技术为核心,聚焦公共安全行业应用,打造大数据运营商的发展战略。公司成立时主要产品为基站监控设备, 通过视频监控的集成进入安防行业,目前安防业务体系已经形成五大板块:通信安防、平安城市、金融安防、铁路安全和警务系统。公司外延式发展切入物联网,夯实智慧城市基础架构。收购中兴智联,布局电子车牌市场,收购中兴物联,建立“云+端”业务生态体系。2、海能达(002583):公司目前是全球极少数同时提供TETRA、PDT、DMR、专网LTE 等全系列标准产品的专网通信设备商。在中国,公司市场占有率本土品牌排名第一;在全球,公司产品出货量排名第二,仅次于专网传统龙头摩托罗拉。设计上,公司在防爆、防水防尘、工业设计等方面达到业界领先水平。生产上,凭借产业链配套齐全、生产要素价格低廉的优势,公司在成本控制上具备全球竞争力。未来5 年,借助轨道交通大规模建设带来的网络建设需求以及PDT 系统的铺开,公司有望复制华为的成长路径成为专网行业的小巨头。3、星网锐捷(002396):公司通过投资设立与并购多家子公司,布局企业级网络设备,讯产品,网络终端,防灾减灾信息服务和视频信息应用等业务。其中,子公司锐捷网络的企业级网络设备业务为主要收入来源。子公司升腾资讯主营业务包括网络终端和支付POS终端。其瘦客户机产品线已连续15年中国销量第一,智能POS销量业内遥遥领先,电话POS市场占有率位居国内第一。子公司星网视易主要业务为KTV娱乐解决方案,连续9年在KTV市场占有率第一,市场覆盖40多个国家和地区。子公司德明通讯专注于“非手机类”无线通讯产品的设计、研发、生产和销售,主打海外市场,产品已远销30个国家和地区。在车联网领域,推出了小于10米精确定位的车载定位系统,目前已占据美国二手车市场定位系统60%以上份额。子公司四创软件在防灾减灾软件市场市占率第一。

风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险。