凌云股份拟12.89亿元收购兵工集团资产

凌云股份12月27日晚披露资产收购预案，拟11.63元/股发行1.1亿股，合计作价12.89亿元，购买太行机械和东方联星的100％股权。同时，募集配套资金约2.35亿元，用于标的公司主营业务相关的投资项目以及支付中介机构费用。交易对方承诺，东方联星2017年度、2018年度及2019年度的净利润不低于5681.91万元、7202.26万元、8812.84万元。

太行机械和东方联星的实际控制人也是公司的实际控制人兵器工业集团，目前分别持有太行机械100％股权和东方联星50.95％股权。

太行机械主要从事轻型火箭（导弹）发射装置等军品的研发、生产及销售，产品装备配套范围正逐步由陆装拓展到陆航、海、空及武警等军兵种。同时，太行机械是轨道交通车辆制动系统核心零部件的重要供应商之一，所生产的轨道交通车辆零部件，广泛运用于高速动车组制动系统、城轨制动系统、机车制动系统及中国标准化动车组制动系统等领域。2014年、2015年、2016年1月至9月，太行机械实现营业收入分别为5.71亿元、5.57亿元、2.56亿元，净利润分别为1253.11万元、3092.94万元、2363.39万元。

东方联星主要从事主要从事北斗卫星导航芯片及其军民应用产品的研发、制造和销售，同时承担了国家级示范项目北京市警用车辆北斗车载终端的安装、北京科委北斗农机导航一体化定制解决方案等任务。2014年、2015年、2016年1月至9月，东方联星的营业收入分别为3553.34万元、7669.77万元、1.2亿元，净利润分别为-961.13万元、1669.29万元和3133.89万元。

公司表示，本次交易完成后，随着标的资产注入，公司主营业务将新增轻型火箭（导弹）发射装置等军品的研发、生产及销售，轨道交通车辆零部件等民品的生产及销售，以及北斗卫星导航芯片及其军民应用产品的研发、生产及销售，未来发展前景广阔。同时，公司得以整合兵器工业集团下属企业的技术资源、市场资源及人力资源，通过丰富产品类型和延伸产业链条形成协同效应，增强抗风险能力，进一步提升可持续发展能力和综合竞争力。