哈投股份重组拟近百亿收购江海证券

哈投股份(600864,买入)12月30日晚间发布重组预案，公司拟以9.53元/股非公开发行10.32亿元，合计作价98.34亿元收购控股股东哈投集团等9名交易对方合计持有的江海证券99.946%股权，同时拟以自有资金531.83万元收购江海证券0.054%股权；交易完成后江海证券将成为公司全资子公司；同时拟以以不低于9.53元/股非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元用于补充证券业务资本金。公司股票将继续停牌。

公告显示，作为综合类证券公司，江海证券业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型，并已开拓部分创新业务，同时江海证券还通过全资子公司江海投资从事另类投资业务，通过控股子公司汇鑫期货从事期货业务。

在证券业协会公布的《证券公司会员经营业绩排名情况》中，2014年度江海证券客户资产管理受托资金排名第9位；净资产收益率排名第21位；营业收入增长率排名第24位；净利润增长率排名第26位。数据显示，江海证券2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入6.32亿元、11.47亿元和16.25亿元，净利润分别为1.10亿元、3.89亿元和7.63亿元。

公司表示，此次交易可以实现哈投集团旗下金融业务板块优质资产江海证券的整体上市，有利于充分发挥哈投集团旗下上市公司的资源，优化上市公司的资产布局，进一步推动哈投集团作为国有资本投资公司多元化业务的开展；同时有利于上市公司长远发展及推进上市公司转型升级。

同时哈投股份表示，此次重组后，短期内公司将成为“公用事业+金融业”双主业运营格局。长期来看，哈投集团作为公司的控股股东，将继续有序推进旗下能源板块、金融板块及地产板块等大类资产和业务的整合，不排除将哈投股份体内热电联产等能源业务置出，并将哈投股份打造为哈投集团旗下金融控股平台的可能性。