金新农:调研纪要

金新农发布预案,拟通过向盈华讯方股东蔡长兴、蔡亚玲发行股份及支付现金收购标的公司80%股权,其中蔡长兴、蔡亚玲拟转让标的公司股权比例分别为75%和5%。原则上交易价格按不高于承诺的盈华讯方2015年度扣非后净利润(4100万元)的16倍,按转让比例,即交易标的价格不超过52,480万元。本次交易以发行股份和现金方式支付,其中现金支付比例为35%,剩余65%通过发行股份支付。

同时,本次发行股份购买资产拟募集配套资金用于支付现金对价、补充流动资金、支付本次交易税费,募集配套资金的发行对象为金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人。

本次交易完成后,金新农的股本增加7506万股,其中交易对方盈华讯方2个股东增资折股3668万股,募集配套资金认购对象金新农2015年第一期员工持股计划现金增资折股2166万股,陈俊海等6人现金增资折股1672万股。完成后后金新农的总股本将由目前的31020万股增至38526万股。交易后,大股东成农投资持股从53.59%降至43.15%,蔡长兴持股8.93%,金新农2015年第一期员工持股计划持股5.62%,陈俊海等6人持股4.34%,蔡亚玲持股0.6%。

锁定期:蔡长兴、蔡亚玲股份锁定12个月后可解锁其持股总额的1/3,剩余2/3股份继续锁定24个月;募集配套资金认购方锁定期为3年。

备考业绩:2015年-2017年扣非后的净利润分别不低于4100万元、5000万元和6000万元。