华鹏飞13.5亿揽入博韩伟业

国内电子信息产业领域的专业物流服务商华鹏飞正加速布局“大物流”生态圈。停牌近半年后,华鹏飞今日出炉定增预案,拟以发行股份及支付现金付方式,作价13.5亿收购大型企业级移动信息化企业博韩伟业100%股权,其中以现金支付4.59亿,剩余8.91亿以发行股份的方式支付。

具体来看,华鹏飞拟以20.02元/股的价格向杨阳、中科福泉分别发行3169.3306万股和1281.2187万股,共计4450.5493万股作为股份支付对价,占本次交易总对价的66.00%;拟向杨阳、欧力士(中国)分别支付2.055亿元、2.535亿元现金,占本次交易总对价的34.00%。同时,公司还拟以同样价格向安赐柒号、安赐捌号、宏升融创、时位投资共计4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金3.415亿,用于支付本次交易现金对价及交易相关费用。

博韩伟业成立于2010年4月,是一家企业级移动信息化综合运营服务商,其主营业务是为客户提供各行业企业级移动信息化解决方案和运营服务,杨阳持有博韩伟业61%的股权,为博韩伟业控股股东、实际控制人。

财务数据显示,博韩伟业2013年度及2014年前三季度的营业收入分别为5.9281亿、6.0157亿,净利润分别为9562.12万、6195.92万。按13.5亿元收购价测算,四年平均市盈率仅为11.65倍,远低于目前A股市场中提供企业级移动信息化解决方案业务的相关企业的横向估值水平。交易对手承诺,博韩伟业2014年-2017年净利润分别不低于7500万、9800万、1.35亿和1.555亿元。