三花股份1月26日晚发布资产收购预案,公司拟向三花钱江非公开发行股份购买其持有三花微通道100%股权,并募集配套资金。三花钱江为公司控股股东三花控股全资控制下的公司,此次交易构成关联交易。公司股票将于1月27日复牌。
根据方案,三花微通道100%股权预估值为12.8亿元,公司拟以12.36元/股合计发行10355.99万股用于支付全部交易对价。同时,公司拟以不低于13.13元/股的价格非公开发行募集配套资金4亿元,拟用于三花微通道“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产80万台换热器技术改造项目”,以及向三花微通道补充营运资金。
据介绍,三花微通道主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等,产品主要用于家用及商用空调、运输空调、热泵空调等领域,主要市场为美国、欧盟、东南亚、中东、印度、巴西等。目前在美国、墨西哥两国拥有两家海外生产基地。
公司表示,本次交易完成后,公司将控股股东旗下优质的微通道换热器资产注入上市公司,公司产品线将得以进一步完善。交易完成后,三花微通道的业绩增长将成为公司业绩增长的主要驱动因素之一。
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