（原标题：保利发展85亿元可转债发行完成 6月19日上交所挂牌）
中访网数据 保利发展控股集团股份有限公司（600048.SH）成功完成向特定对象发行85亿元可转换公司债券，债券简称"保利定转"，代码110817，将于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行共吸引14家机构投资者参与，最终票面利率确定为2.20%，期限6年，初始转股价16.09元/股，较发行期首日前20日均价溢价84.5%。
根据公告，本次可转债募资净额84.79亿元将全部用于房地产开发项目。值得注意的是，转股后公司总股本将增至124.99亿股，但控股股东保利南方集团持股比例仅从37.69%稀释至36.10%，控制权保持稳定。财务数据显示，公司2024年归母净利润50.01亿元，资产负债率降至74.34%，流动比率提升至1.62倍，偿债能力稳健。
此次发行获得中诚信国际AAA级信用评级，主承销商中金公司、中信证券和中信建投证券均表示发行过程合规。特别条款显示，转股股份将锁定18个月，且未设置转股价修正条款，体现了发行人对股价的信心。作为头部房企再融资案例，本次发行将增强保利发展在行业调整期的资金实力，为其"保交付"和优质项目拓展提供资金保障。
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