中国海防2023年年度董事会经营评述

（原标题：中国海防2023年年度董事会经营评述）

中国海防（600764）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年，公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响，整体经营经受了较大压力和挑战，部分子企业出现科研生产计划目标延后、合同签订计划调整、产品毛利率下降等一系列不利局面。面对挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻新发展理念，在坚定履行央企使命任务，不断增强央企核心功能的基础上，主动适应业务发展新常态，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，更加聚焦创新创效，更加专注关键技术攻关，用强化核心竞争力地位和发展自主可控国产化替代业务为抓手，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。

　　报告期内公司实现营业收入359,159.97万元，同比下降16.31%；归母净利润30,858.31万元，同比下降47.23%。

　　(一)履行使命担当，保障防务领域主业主责任务达成

　　报告期内公司防务领域营业收入229,112.66万元，同比下降14.99%。其中水声电子防务类业务实现营业收入130,255.91万元，同比增长3.34%；特装电子类业务实现营业收入98,856.76万元，同比下降31.09%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为64.31%。

　　在公司防务类业务稳定发展面临一定挑战背景下，公司旗下各企业在报告期内积极应对各种不利因素影响，聚焦客户新需求，坚持创新驱动、注重产品质量、积极开拓市场，强化内生发展动能。

　　在水声电子方向上，报告期内稳中有进，保障了各项主业主责目标顺利达成。相关业务重点企业积极适应行业新变化，面对市场竞争择优常态化的新特点，聚焦水声业务核心能力提升，基于技术创新、产品创新和集成创新开展了一系列稳业务举措，一是紧盯平台建设需求，把握相关产品列装和换装机会，继续保持业务领域既有优势地位；二是积极跟进客户需求，持续推动新研装备订购；三是积极开拓相关产品方向上的新赛道新市场，在产品多样性上发力，力争全面、充分发挥公司在关键技术及核心能力上的综合优势，部分水声电子子企业报告期内新接合同额获得较大幅度增长，用高质量发展增量支撑业务可持续发展。

　　在特装电子方向上，受订单需求波动，行业竞争加剧等因素影响，报告期内部分产品营收不如预期。公司一方面积极稳定现有市场，另一方面围绕关键核心技术自主可控需求，抢抓防务领域信息化建设和国产化替代相关市场，寻找新的业务增长点。报告期内运动控制类产品重点布局的弹载领域，在国家重点型号上实现应用；高端电源业务针对微晶片电源产品重点布局无人机、弹载等领域，成功进入系留无人机、国家电网基站、商用飞机照明等新市场；通信导航业务新开辟4种型号产品市场，新增6家客户，首次进入2个装备领域；军事训练领域成功完成某型号智能标靶产品研发，已在多个单位进行试用，并首次中标。

　　(二)紧跟国家战略性新兴产业政策，蓄力推动市场开拓

　　报告期内，公司紧跟国家战略性新兴产业政策，推动公司旗下相关业务迈入高质量发展新阶段。但由于受到近一段时间国内外经济大环境影响，智能交通、智慧照明等市场需求波动、行业竞争加剧，公司报告期内在非防务领域实现业务营业收入127,170.13万元，同比下降18.95%，在公司主要营业收入中的占比为35.69%。

　　针对部分业务面临的短期不利局面，各子公司直面困难，主动作为，充分发挥自身技术优势和市场优势，通过主动市场开拓、积极参与竞优投标等手段，用业务发展的增量减轻不利因素影响，一方面继续稳固自身现有市场优势地位，另一方面聚焦核心能力及国产化自主可替代能力提升，同时基于部分业务前期科研投入形成的成果加快产业化步伐，持续蓄力推动市场开拓，力争在新发展阶段形成新的业务增长点。

　　在智慧城市方向上，智能交通产品报告期内成功落实连云港市公安交警支队智慧交通工程1.55亿项目，实现首个亿元订单的历史性突破，进一步提高了公司智能交通产品的全国市场占有率，全年累计中标超5亿元；智慧照明及港口配套领域产品报告期内聚焦“双碳”目标，赋能绿色港口建设，重点跟进国内外等多个新建港口项目，全年中标近7000万元；轨道交通产品持续挖潜高铁动车、城轨地铁等客运车辆运维市场，积极开拓大功率机车、货运列车等智慧货运领域项目市场，报告期内完成沈阳地铁四号线和二号线南延线项目验收并形成超千万营收，落实某车型转向架智能提升系统、某车型综合性能试验系统等重点项目。

　　在智能制造方向上，金属业智能装备领域产品报告期内新签合同超1亿元，连续两年稳定在亿元以上。年内落地中航发沈阳黎明钛合金锻造生产线、中航工业空导院测试项目，进一步打开航空航天市场新局面；汽车制造业装备领域业务稳步发展，报告期内新落实重庆速特公司超2000万元传统汽车零部件锻造线项目，成功中标单笔合同金额逾5200万元的北京某汽车发动机缸体、缸盖生产线辅机及自动化装配生产线项目，创公司该类业务单笔合同额新高度。

　　在智慧海洋方向上，海洋智能装备产品报告期内参与葫芦岛、青岛、舟山等地相关项目方案策划，落实了智能船舶工艺仿真、船舶信息化系统建设等重点项目；智慧港口产品加大山东港口集团内部各沿海港口及山东海洋集团等内河港口市场开拓，落实散货装卸、起重设备单机控制系统改造等重点项目；在深海养殖领域，公司利用在水下传感器、核心控制设备、智能信息系统方面的技术与产品优势，持续加强与领域内养殖企业及养殖装备制造企业深度合作，积极开辟海南、广东、辽宁等地的养殖装备配套市场，持续扩大行业影响力。

　　在油气相关业务方向上，油气储运产品已稳定成长为公司新的亿元产业板块。报告期内完成中石化龙口LNG接收站5台卸料臂项目，落实11台卸料臂4300余万元新订单，争取到沪东中华12条LNG运输船鞍座订单，以及中石化青岛LNG接收站和某海外项目订单，油气储运产业应用由陆入海战略进一步深化落实，同时实现了自主可控产品在国际市场新突破；油气勘探产品报告期内全面进入“三桶油”测井地面系统市场，报告期内为客户提供超200套设备，合同金额达4400万元，进一步夯实国内测井地面系统的领先地位。油气输送产品报告期内连续中标国家管网华南分公司、大庆分公司、郑州分公司、山东公司及东部储运公司等多个项目，订单总额超过6000万元，进一步扩大公司在国内长输油气管道抢维修领域领先地位。

　　在其他新兴产业方向上，报告期内北斗三代相关设备应用于某海底系统及某省海洋地址调查中；新能源电池壳体机器人清洗机落地某中欧国家，太阳能光热电站清洗产品获新订单，特装电梯业务连续中标酒泉及文昌卫星发射中心项目，在国内防爆煤气电梯市场占有率已达80%以上。

　　(三)对标世界一流，以核心能力全面提升支撑高质量发展

　　报告期内，公司持续践行创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技术，尤其是主要产品价值链中核心价值相关的自主可控技术持续投入资源，通过全面提升公司核心能力，推动公司业务进入高质量发展新阶段。报告期内公司研发投入36,018.82万元，占公司营业收入10.03%。

　　在水声电子方向上，公司从单一装备思维向体系思维转型，围绕水声通信、水声侦察、水下信息对抗、水声探测、水声救援、水声导航、水声换能器和材料等专业方向系统发力,在智能水下探测、复杂条件下信号识别等多个方向突破关键技术，部分水声算法创新成果获得有关部门认可，部分产品竞优取得多个单项第一，部分产品参加试验任务获得专家高度评价，部分业务方向上产品型谱持续拓展能力进一步加强。

　　在特装电子方向上，运动控制领域、设备操控领域及特种电源领域的多项技术成果报告期内获省部级科学技术奖；“复杂电磁环境下的北斗三号特种超小型接收机设计”、“海上防险救生军地联合模拟训练系统及应用”等成果均通过相关机构评价认证达到国际先进水平。

　　在战略性新兴产业业务方向上，报告期内公司获得大批与公司核心能力提升相关的认证或成果。“港口智能照明技术研发及应用”经鉴定达国际先进水平；“毫米波雷达视频一体机”成功获评2022年度江苏省“十大”先进技术产品，并被列入《江苏省重点新能源汽车企业重大创新技术和产品目录(2022)》、“基于数字孪生和全息感知驱动的平行交通系统”入选“2023数字江苏建设优秀实践成果”；“基于自研核心芯片和半导体封装的大功率微电源关键技术研究”项目获批成为装备预研教育部联合基金项目；新能源车专用车规芯片完成行业认证；LNG船中控及安保监测系统工程样机研制取得中国船级社原理认可证书；全自动化装车系统成功实现国内首台首装；测井通讯领域产品完成核心技术提档升级，巩固了国内领先地位；井下仪器、随钻测井产品、合金锻造设备及锻造自动化生产线、船海岸一体化智能系统等业务相关技术在报告期内全面突破，为对应产业的后续拓展奠定了坚实技术基础。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　(一)电子防务装备行业情况

　　电子防务装备领域相关行业以服务国家安全为主要使命，业务系统与产业链相对独立，行业上下游的核心供应链大部分处于军工科研生产体系内。相关产品具有高技术、高投入、专业性强、质量和可靠性要求高、产品附加值大等特点，全产业链涉及研发设计、材料制备、零部件制造、整机总装、试验检测、维护维修、人员培训、专业服务等多个环节。该行业具有核心技术复杂、产品工程化程度高、上下游产业链覆盖面广、行业壁垒高准入门槛高的行业特点，以及产品多功能综合一体化发展趋势迅速，高质量和高可靠性要求全面强化的发展特点。

　　1.水声电子防务行业情况

　　水声电子防务行业主要服务于我国海洋强国战略，该行业的相关产品作为防务类产品而言，存在着更新换代周期快，后续维护、修理的售后需求延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同。在这些特点之外，水声电子防务行业相比与一般特装电子行业还具有一定的特殊性，从技术发展角度来说该行业是一个对工程性和实践性要求极高的行业，其所依赖的水声电子技术是一项非常复杂的实验性学科，从事该行业产品的科研生产，需要基于各类水面水下防务平台通过试验积累丰富的湖试、海试等试验数据，同时兼顾电子技术、传感器技术、信息处理技术、海洋物理等多项高新技术领域能力；从应用领域角度来说该行业主要为各类水面及水下舰艇、有人与无人海洋装备平台提供配套装备，是这类防务平台感知、通信、对抗能力的核心组成部分。这些特点使得水声电子防务行业具有极高的技术门槛和行业准入门槛。目前行业内生产企业主要根据特定用户订单生产，产品销售数量与产品价格主要与国防领域相关能力建设布局密切相关，受外部市场供求关系波动影响相对较小。

　　2.特装电子行业情况

　　特装电子行业是国防科技工业重要组成部分，是国防信息化建设的基石，在我国国防战略强调“加快机械化信息化智能化融合发展”的大背景下，包括信息系统、整机、零部件、配套电子设备、仪器仪表、电子元器件、电子功能材料等一系列相关行业正处于快速发展通道中。目前该行业具有国产化需求迫切、保密性和安全性要求严格、产品定制化特性高、采购行为具有稳定性、市场排他性等特点。

　　在国产化需求方面，特装电子行业面临着实现技术自主可控和核心部件国产化更加迫切的需求，特装电子行业大力发展自主可控核心技术已经成为行业当前主要方向。

　　在保密性和安全性方面，由于客户对信息保密性和安全性的要求，使得行业参与者必须具备相应的保密安全资质或认可，不具备这些条件的厂商只能从事较外围不涉及核心的配套相关工作。

　　在产品特性方面，特装电子行业对产品的定制化要求高，相关产品相对于民品而言具有个性化、小批量的特点。客户对相关产品会依据应用环境、指标、参数、性能提出特殊的要求，并要求配套厂商配合研制，定制化的特性较为明显。

　　在市场准入方面，行业供应商一旦进入客户的《合格供方名录》，一方面意味着被纳入严格的采购管理体系，另一方面则意味着与客户建立稳定的合作关系。相关产品一旦列装批产，如无重大技术更新或产品问题，客户原则上不会轻易的更换产品供应商，并对后续的产品维护、更新、升级存在一定的路径依赖。因此，特装电子产品市场具有一定的行业壁垒。

　　3.报告期内公司所处的防务领域行业情况

　　报告期内，从水声电子防务行业来看，自党的二十大报告提出“加快建设海洋强国”“维护海洋权益”的发展主题，海洋强国战略的加快实施，正强力促进水声业务的发展。报告期内水声电子防务行业情况主要体现在：一是水声装备技术目前仍然是水下能力体系建设的核心，水声电子相关装备技术水平、质量水平、应用效果等方面的提升需求产生了持续稳定的行业需求；二是在多用途海洋环境监测、海洋信息通信网络及服务体系等方面，基于水声技术的基础建设需求迫切；三是随着海洋经济的发展，水声技术在海洋勘探、海洋测绘、海洋监测以及资源开发等方面将会得到更广泛的应用。

　　从特装电子行业来看，行情整体情况主要体现在：一是行业市场需求中长期还处于增长阶段。在我国周边安全形势日益严峻、国防建设紧迫性进一步凸显的背景下，特装电子防务产品的需求仍在较长一段时间内保持稳定；二是随着深化改革的一系列措施落地，部分业务方向产品的采购订货进入充分竞争阶段，价格竞争更加激烈，更高质量和更强指标成为需求聚焦重点，产品综合竞争力、成本控制标准的不断提高，给行业内企业经营带来风险和挑战。

　　(二)战略性新兴产业情况

　　公司旗下的非防务类电子信息业务以及专业服务业务，从业务分类来看绝大多数隶属于国家战略性新兴产业行业方向，主要涵盖了新一代“信息技术产业”、“高端装备制造产业”、“新能源产业”、“节能环保产业”、“相关服务业”等领域。这些行业具有“科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好”等战略性新兴产业所共有的特点。在国家提倡双循环发展模式，促进内循环经济发展，强化高技术设备自主可控能力的大背景下，作为国家重点培育目标和创新驱动目标的战略性新兴产业，该行业整体发展处于持续增长态势，但受到近一段时间国内外经济大环境影响，部分与公司业务相关的行业细分领域在报告期内出现了竞争局面加剧、需求波动等情况。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　(一)主要业务情况

　　报告期内，公司的业务主要涵盖：电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域，并在这些领域中开展水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务（如表）。

　　(二)主要产品及其用途

　　1.水下防务类产品

　　主要用于水下信息探测与对抗、水下信息获取、水下信息传输、水下信息系统控制以及水声救援。

　　2.专用计算机

　　主要产品有抗恶劣环境计算机、服务器、存储设备、网络设备等典型整机类产品，以及模块级产品相关的硬件、固件、软件、结构等产品，产品广泛应用于防务领域，以及航天、航空、电子等重要行业或领域。

　　3.运动控制类产品

　　主要产品有轴角转换器、编码器、运动控制系统、操控设备、综合集成机电系统等，广泛应用于船舶、兵器、航空、航天、电子、核电、高铁动车、工业机器人、高端数控机床等重要行业或领域。

　　4.特种电源类产品

　　主要产品有模块电源、雷达电源、脉冲电源、集成电源、智能电源管理系统等产品，广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等重要行业或领域。

　　5.卫星通导类产品

　　主要产品包括卫星通导系统及设备、自主产权多模GNSS芯片、多模接收机、北斗终端定位设备、海上动平台安全防护系统、海洋观测机动调查设备等，广泛应用于多个领域。

　　6.电连接器类产品

　　主要产品为电连接器、线缆连接组件（深水密封连接器、大电流大电压连接器、电流传感滤波连接器）等，广泛应用于海、陆、空等防务装备与试验设备等，是防务领域不可或缺的元器件级部件。

　　7.油气相关设备

　　油气储运装备主要产品为LNG船岸装卸系统、LNG输送与转驳系统、LNG装卸车撬，广泛应用于LNG接收站、LNG调峰站、LNG液化工厂、LNG加注船、LNG加注站、FSRU（浮式储存气化装置）；油气勘探装备，主要应用于各大油田复杂井况的油气勘探；油气勘探高温高压过钻头测井系统主要应用于各大油田非常规复杂井况的油气勘探业务；管道封堵抢修成套设备，主要应用于长输油气管线的正常维修改造和突发事故的抢修。

　　8.智慧城市相关产品

　　主要产品包括智慧城市工程、城市交通集成、高速公路集成、轨道交通智能运维系统装备、无线智能路灯控制系统、厂房智慧照明系统、港机登机安全管理系统、一卡通管理系统、换热站无人值守远程系统、智能无线通讯路灯、信号控制设备、交通感知设备、智慧城市软件产品、LED灯具、特装卡车前照灯、眩目拒止设备等，主要应用于政府、军队、造船、公安、司法、金融、商业等领域以及智慧城市建设、城市道路交通建设、智慧高速建设、轨道交通智能化运维等相关场景。

　　9.智慧海洋相关产品

　　主要产品包括船海岸一体化智能系统装备系列产品、智慧港口智能系统装备、深海养殖智能系统装备、海洋智能装备、海洋电子信息系统等，主要用于智慧港口、智慧养殖、智慧航运、海洋环境观监测等行业领域。

　　10.智能制造相关产品

　　主要产品包括智能加工制造系统、工业机器人智能清洗机、智能装配生产线等，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。

　　11.其他新兴产业相关产品

　　主要包括风电制动器、转子锁、发电机滑环等，广泛用于各类风力发电机组；工业烟气净化设备、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备等节能环保装备，主要用于冶炼、发电、化工等行业大气污染治理，锅炉除尘脱硫脱硝以及污水处理。

　　(三)经营模式

　　公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属企业进行。下属企业经营工作主要围绕研产销开展，还包含部分工程项目承接、服务项目接单。主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。

　　1.采购模式

　　公司防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则；对于客户指定的供货商，一般按照客户要求进行定点采购。部分产品采购还会在一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。

　　公司非防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系的管理要求，以合格供方采购为主。

　　2.生产模式

　　公司业务主要采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。非防务类业务中部分销量较好的产品也会采取预投生产模式。

　　3.销售模式

　　公司防务类业务主要依据客户下达的任务和计划，与客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同；非防务类业务则以竞标、业务洽谈等方式获取合同，根据合同要求组织生产并交付，实现销售。

　　4.主要产品定价方式

　　公司防务类业务的主要产品由客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由客户的审价部门进行主导，并最终确认产品的价格；非防务类业务产品主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。

　　5.项目承建或服务接单方式

　　根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同，严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。

　　(四)产品市场地位及竞争优势

　　公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力以及水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等多个行业方向上的科研生产能力，并在这些领域中扮演着系统提供商、整机装备供应商以及配套产品提供商等多种角色，还拥有着多型特装电子元器件的供货能力；公司在战略性新兴产业的部分领域也具有一定技术优势和市场地位，部分子公司在其所属行业和领域具备行业领军优势。

　　在水声电子行业方向上，公司目前拥有水声电子防务装备全领域、全产业链科研生产能力。旗下拥有水下通信装备定点科研生产企业、水下探测系统及装备的核心供应商、水下信息对抗技术研究及装备研制重点单位；是防务领域通信声纳装备的核心供应商和一体化声纳水声通信功能系统总体牵头单位；是水下侦察领域总体技术牵头单位；是国内最早开展水声救援装备体系研究的单位；掌握和拥有水下通信、水下探测、水下信息对抗设备的主体技术和核心技术。

　　在特装电子行业方向上，公司目前在该行业部分特定产品方向上具有完全自主可控的能力优势。运动控制产品能够提供从芯片级、模块级、设备级到系统级的整套一体化测角解决方案。相关技术和产品处于国内领先地位，并达到国外同期先进水平，部分产品填补多项国内空白，为神舟系列飞船、第四代核电技术示范工程提供服务，相关子公司已成为制定七项国家军用标准的行业领军单位；特装操控设备全系列产品已实现了100%国产化，多项技术水平处于国内领先地位，无人装备操控系统达到国际先进水平；特装电源产品在特装加固计算机、相控阵雷达等细分领域处于国内领先水平，高端晶片电源产品达到国际先进水平；水下防务产品在国内防务领域的水下信息系统方向上处于行业领先地位，是水下信息系统重要供应商；计算机产品在海洋防务装备领域处于明显优势地位，市场占有率位于行业前列。

　　在智慧城市产品方面，相关子公司已成为国内智能交通行业领军企业，智慧交通类产品处于行业领先水平。主要产品先后获得过“中国智能交通市场十佳品牌”、“交通信号控制三甲企业”、中国智能交通技术创新奖、中国安防十大新锐产品；连续多年获得中国智能交通三十强企业；智慧照明产品方向上，公司旗下企业是国内少数能够提供港机整体配套解决方案的供应商，产品指标和技术水平处于行业领先水平，特别是LED照明作为国内港口照明领域一线品牌、特装装备照明领域知名品牌，眩目拒止设备、舱内照明系统等产品与技术均处于行业领先水平，“港口智能照明技术研发及应用”在报告期内经鉴定达国际先进水平。

　　在智能制造产品方面，公司所具有的金属锻造自动化生产线设计建造能力使公司在该方向上居于国内前两名；由于在国内率先开发出机器人清洗机，同时将其应用领域从汽车行业向清洁能源等行业不断拓展，相关子公司已成为国内清洗机行业的领军企业。

　　在卫星导航产品方面，公司是目前国内少数几家具备完全自主知识产权军码北斗芯片的研制单位之一；突破掌握了高动态、高过载、高旋转条件下北斗定位导航关键技术难题，部分核心产品在2023年被中国卫星（600118）导航定位协会评价为国际先进水平，在国内某类型防务产品导航定位技术应用上处于国内前列。

　　在智慧海洋产品方面，相关子公司是国内船海岸一体化智能装备领域国家级专精特新小巨人企业，产品聚焦智慧港口、智能船舶、智慧养殖、智慧航运等领域国产自主可控系列产品研发与应用，其中辅助靠离泊一体化设备入选中国船协2023年首批船舶工业“强链品牌”产品名录，港口软件产品成功入选山东省工业和信息化厅《第三批山东省软件产业高质量发展重点项目认定名单》。智慧港口智能系统装备、深海养殖智能系统装备、海洋智能装备等产品位居国内细分市场前列。

　　在油气相关设备产品方面，公司自主研制的LNG储运设备达到国际主流产品水平，实现了该类设备的自主可控和国内实地应用零的突破；在高端测井相关产品方向上已成为中石化新一代高端测井系统主力供应商；自主研制的高温高压过钻头测井系统国内领先，产品已在国内西南地区应用；自主研制的数字化长输油气管道维抢修成套设备技术国内领先，产品已覆盖中石油、中石化、中海油系统及多个城市管网运营公司，国内市场占有率第一，在国内输油、气管道市场市场占有率进一步提升，持续保持较高的知名度和市场地位。

　　(五)主要的业绩驱动因素

　　1.政策驱动

　　在防务领域方向上，根据2023年我国公布的最新一期国防预算来看，我国国防投入继续保持稳定增长的态势。在战略性新兴产业方向上，自国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，各地配套及优惠政策陆续出台。防务领域和战略性新兴产业领域的行业发展态势在较长时间内相对稳定，驱动公司相关业绩处于平稳发展局面。

　　2.市场驱动

　　报告期内，公司非防务类产品存量市场稳步发展，新市场领域不断出现突破，尤其在相关细分领域抢抓“自主可控”、“国产化替代”的战略机遇，一些产品实现新应用，一些产品进入新市场，部分订单突破新领域，为公司非防务类业务的高质量发展提供了重要支撑。

　　3.科技创新驱动

　　报告期内，公司各子公司聚焦核心能力提升和自主可控能力完善，加大科研投入和科技创新工作开展，报告期内公司研发投入36,018.82万元，占公司营业收入10.03%。在多个业务方向上实现对重要核心技术的突破和首次应用，为公司业绩的可持续发展奠定了坚实基础。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　(一)资源优势

　　公司控股股东是全球最大的造船集团，同时也是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、系统集成的骨干力量，拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。公司依托控股股东强大的资源优势，可以通过多渠道、多层次、多维度的资源整合和技术创新，形成综合性的竞争力优势。随着控股股东电子信息板块资产证券化持续推进，凭借控股股东在电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域国内领先的技术和人才优势，以及相关业务在工程化、产业化方面的深厚积累，推动公司实现可持续高质量发展。

　　(二)技术研发优势

　　公司旗下现有资产，继承了控股股东旗下电子信息板块业务所拥有的强大科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，在部分电子防务装备领域居于行业科技创新的主导地位。拥有多型水声装备与海洋仪器设备的全部自主知识产权，包括算法研究、系统集成、工程设计、生产制造和试验应用等各方面技术，覆盖了传感器技术、电子技术、信息处理技术、海洋物理、海洋试验等高新技术，产品在行业内有明显的技术优势，覆盖了水声算法、硬件、软件、系统集成、产品化、工程化以及试验保障应用全产业链。此外，公司旗下资产还在隶属于战略性新兴产业领域的智能交通、智能制造、智慧海洋、卫星通导、油气相关设备等方向上拥有核心关键技术及自主研发能力，相关产品的技术研发优势与产品化能力均处于国内领先地位。

　　报告期内公司新增1家专精特新子企业，截至报告期末，公司旗下共拥有7家专精特新企业（杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞工控、双威智能、青岛杰瑞、中原电子、辽海装备）；承担主要业务的瑞声海仪、海声科技、双威智能、中原电子、辽海装备、中船永志、杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞、青岛杰瑞工控、长城电子等11家子公司均为国家认定的高新技术企业；拥有各类经过认证的科研实体44家，其中包括国家级博士后工作分站1家、国家级企业中心1家、国家级国防认可实验室4家、省级企业技术中心及工程研究中心15家、市级企业技术中心及工程研究中心8家、创新中心、市级科研工作站及其他科研实体共计15家；拥有“中国声学学会”理事单位、“中国电源学会”常务理事单位、“中国锻压协会”常务理事单位、“中国造船工程学会船舶仪器仪表学会”、“副主任委员单位、“中国声学学会水声学分会”会员单位、“电子对抗学会”会员单位、“中国卫星导航定位协会”理事单位、“中国运动控制产业联盟”理事单位、“中国北斗产业化应用联盟”会员单位、“中国智能交通协会”会员单位、“中国照明学会”会员单位、LNG卸料臂第三方检验法国船级社（BV)见证、“湖北省声学学会”理事单位、“北京造船工程学会”理事单位、“江苏省自动化学会”理事单位、“山东航海学会”理事单位、“山东省船舶产业创新创业共同体”理事单位、“青岛市北斗卫星导航产业联盟”副理事长单位、“青岛市海洋船舶与海工装备产业联盟”副理事长单位、“青岛市海洋信息服务产业联盟”副理事长单位等多项行业及专业认可；下属企业截至报告期末获国家级科技奖项36项，省部级科技奖项171项；拥有知识产权共计1435项，其中包括发明专利361项、软件著作权526项以及大量未申请专利的核心关键技术成果。这些科研实力、知识产权积累以及体系认可承载起了中国海防在其主要业务领域的核心竞争优势。

　　(三)品牌优势

　　公司旗下企业或创建于国防科技工业建设之初，或诞生于央企改革改制大潮之中，在所属行业及领域发展数十年。主要产品目前已经广泛装备到我国各类水面及水下舰艇平台，以及其他各类海洋防务装备及海洋信息化装备之上；应用在智慧城市、智慧海洋、智能制造、卫星通导、油气相关设备及环保新能源等多个国家战略性新兴产业中。

　　在品牌积累方面，公司旗下子公司产品在各自业务相关领域均拥有着良好的业界口碑，在电子防务装备领域是国内水声电子装备的核心供应商、部分特装电子和信息化装备的重要供货商以及部分特装电子元器件的国内主要供应商。在电子信息产业领域拥有“中国智能交通建设推荐品牌”、“中国智慧城市建设推荐品牌”、“中国安防新基建创新品牌”、“中国安防十大新锐产品”、“全国公安系统警用装备推荐品牌”、“最具影响力智能公交品牌”、“最具影响力交通信号控制器品牌”、“交通信号控制三甲企业”“中国城市智能交通十佳品牌”等多项品牌评价及产品认证，这些公司主营产品在各领域拥有着良好的业界口碑，为未来市场的进一步拓展奠定了坚实的品牌基础。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入35.92亿元，比上年同期下降16.31%；实现利润总额3.44亿元，比上年同期下降45.56%；实现归属于母公司所有者的净利润3.09亿元，比上年同期下降47.23%。基本每股收益0.4342元，加权平均净资产收益率3.88%。

　　报告期末，公司资产总额116.97亿元，负债总额33.69亿元，所有者权益总额83.28亿元，其中：归属于上市公司股东的所有者权益80.69亿元。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.国防建设提升至新战略高度，防务相关行业将长期为一体化国家战略体系助力

　　从国家未来发展战略来看，2021年出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要“加快机械化信息化智能化融合发展”，“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”2022年召开的党的二十大和两会，则再次将上述需求，提到了新的战略高度。二十大报告指出“实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，并提出“坚持科技强军”、“坚持机械化信息化智能化融合发展”、“增加新域新质作战力量比重”等一系列具体举措。习近平总书记在

　　十四届人大相关会议上的发言也强调“巩固提高一体化国家战略体系和能力是复杂系统工程，要统筹全局，突出重点，以重点突破带动整体推进。要深化科技协同创新，建设好、管理好、运用好国家实验室，聚力加强自主创新、原始创新，加快推进高水平科技自立自强。要加快提升新兴领域战略能力，谋取国家发展和国际竞争新优势。要强化国防科技工业服务强军胜战导向，优化体系布局，创新发展模式，增强产业链供应链韧性。

　　从外部环境来看，当前国际形势严峻复杂。基于国家战略和外部环境影响，未来较长一段时间内，防务领域尤其是海洋防务领域相关行业将长期处于需求稳定周期，行业未来的发展也将更加注重自主创新和原始创新，更加聚焦突破关键核心技术的瓶颈，更加强调实现在战略性前沿性颠覆性技术领域的领先优势。居于国家安全防卫和海洋权益保障一线的水下防务相关产业也将长期处于战略发展期。

　　2.战略性新兴产业已成为构建中国式现代化的强劲引擎

　　当前，我国已迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。党的二十大报告明确指出，“推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎”。这为新征程上战略性新兴产业发展提出了明确要求和重要指引。2023年底至2024年初，中共中央政治局、国务院召开一系列会议对加快发展我国战略性新兴产业提出一系列指导意见，国务院国资委召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会，明确要求在战略性新兴产业布局优化、关键核心技术攻关、形成良好产业生态和完善体制机制四方面不断取得新的实质性突破。

　　在这些重点政策导向和指引下，战略性新兴产业未来较长时期内将发挥重要的经济发展引擎作用,相关业务领域将会进入快速、高质量发展阶段。与此同时，在当今世界百年未有之大变局背景下，“十四五”乃至更长一段时期内，我国战略性新兴产业也会面临更加严峻的内外环境，重点领域关键环节发展任务仍然艰巨，一些领域“卡脖子”问题仍然严重。战略性新兴产业未来所面临的趋势发展与风险共生、机遇与挑战并存。

　　(二)公司发展战略

　　1.企业使命

　　中国海防以中国船舶集团“引领行业发展、支撑国防建设、服务国家战略”的企业使命为指引，将“做强技术领先、做实行业主导、服务集团战略”作为自身使命，以“聚力海防，创新超越”为企业发展宗旨，为把中国船舶集团电子信息板块做大做强，更好地支撑集团高质量发展战略，更好地服务新时期国防现代化建设而努力奋进。

　　2.战略定位

　　公司作为资本市场军工类上市公司，是中国船舶集团电子信息业务板块资本运作平台、海洋防务与信息对抗装备集成发展平台、应用产业电子信息相关业务创新平台、混合所有制改革实施示范平台。

　　3.发展愿景

　　公司依托控股股东强大资源优势，面向军工电子及海洋防务装备主战场，积极开拓多维度信息化智能化电子装备市场，致力于成为国内海洋防务装备领域和电子信息装备领域创新型领军企业，成为海洋强国战略实施中的重要建设力量。

　　4.战略目标

　　公司在“十四五”期间致力于将自身建设成为中国船舶集团旗下业务运营稳健合规、服务能力专业与敬业兼备、资源获取及资源整合并重且高效的国内一流央企上市平台公司。聚焦信息化建设主战场，打造中国电子防务领域的“海上长城”，将公司构建成为信息化建设的主导力量。

　　在海洋防务电子装备方面，公司主营业务在所属领域做实行业主导，做强技术领先，业务传统市场面临外部竞争时份额保持稳定，水声电子防务产品系统化、一体化、综合化能力形成并能够成体系支撑海洋防务领域发展所不断提出的新需求，其他海洋防务电子装备业务在技术方面做到行业领先的基础上，不断拓展新领域和新市场，形成公司新的盈利增长点。

　　在电子信息产业领域，各项主要业务和重要子业务成长迅速，隶属于战略性新兴产业的业务形成一定规模并在国内相关市场具备重要核心地位，相关技术达到行业领先水平或成为行业技术发展方向的引领。

　　5.发展战略

　　公司未来将坚持“战略引领、深化融合、创新驱动、价值创造”的发展思路，更加聚焦兴装强军、更加聚焦主业实业、更加聚焦效率效益，积极推动战略引领，积极促进整合融合，重点关注自主创新，稳步推进深化改革，完善强化风险防控，稳健维护运营合规，不忘初心加强党建，积极进取有所作为。致力将中国海防建设成为国内海洋防务电子装备领域和电子信息产业领域的创新型领军企业。

　　(三)经营计划

　　2024年是完成“十四五”规划目标的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦强军首责，强化国企担当，在能力建设上对标世界一流，在价值创造上推动高质量提升。在防务装备领域，公司将紧跟国家使命和客户要求，积极践行以创新驱动战略引领公司高质量发展；在电子信息产业领域，公司将积极向各行业领域的“十四五”规划聚焦，积极把握战略发展机遇，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦自主可控、加强创新研发、强化成本管控，积极开拓市场。2024年公司将重点做好以下几个方面工作：

　　1.确保防务领域科研生产任务按质保量完成

　　2024年公司及旗下子公司将各自围绕自身年度经营计划目标，全面有序开展科研生产、技术创新、质量提升、资源保障与管理提升等各项工作。在创新方向上加快向科技与作战“双牵引、双驱动”装备研发模式转型。瞄准智能装备、无人作战、深海作战、区域对抗等新域新质作战力量建设，构建企业新时期装备发展技术体系；在任务计划上牢守保军首责，严控产品质量，力保各型防务装备按期交付；在运营方向上进一步建设完善内部合规体系和管控机制，积极主动管控风险；在科研工作方向上大力支持和推进与公司主要业务和产品相关的关键性技术研究；在生产方向上精心组织生产过程，关注质量安全及售后服务。

　　2.持续提升核心竞争力、筑牢主营业务行业领先地位

　　2024年公司及旗下子公司将以主业主责相关技术领域为主攻方向，做强技术领先、做实行业主导。继续保持在主营业务方向上技术攻关和产品研发的力度，强化核心关键技术自主可控能力并持续提升。确保公司继续保持水声相关行业国内领先地位，继续保持公司在智慧城市产业、智能制造产业、卫星通导产业、智慧海洋产业、油气相关产业等方向的技术领先优势或市场主导地位，为公司下一阶段可持续高质量发展奠定坚实基础。

　　3.紧跟新兴产业发展机遇期，加快新领域新市场开拓

　　2023年底至2024年初，中央和国家召开一系列重要会议对加快发展我国战略性新兴产业提出一系列指导意见，同时出台了一揽子支持政策，推动中央企业加快布局和发展战略性新兴产业。在此大背景下，公司将在2024年把握新兴产业发展重要机遇期，紧跟国家“十四五”重点工程、重大项目，抓住“双循环”和“新基建”发展新机遇，基于现有成功经验深耕传统优势市场，创新合作模式争取新项目，把握国内外市场机遇开辟产品应用新领域新方向，加快公司新兴产业市场的全面开拓，为公司可持续高质量发展提供新动能。

　　4.持续推进深化改革、做实央企控股上市公司高质量发展相关工作

　　2024年公司将按照国资委、证监会及其他上级管理机关的总体要求，持续推进央企控股上市公司高质量发展相关工作，进一步完善公司内控体系，推进法治建设、统筹有效资源，提高运行效率，降低管理成本，促进公司提质增效，为更好地推动和完成经营目标服务。

　　(四)可能面对的风险

　　1.行业竞争风险

　　随着我国防务方向上国家战略的深入推进，防务类产品市场将逐步开放，新竞争者的加入将使行业竞争逐渐加剧，公司可能面临新的竞争对手带来的竞争风险。

　　2.生产经营风险

　　由于国际形势发生重大变化，部分电子信息行业上下游产业链受到波及，市场环境呈现不确定性等风险因素的存在，可能会对公司生产经营造成一定影响。

　　3.财务费用增长风险

　　公司产品生产周期较长，且公司主要客户的付款多集中在年底发生，公司经营活动现金流入在会计年度内具有不均匀性，公司面临一定的营运资金压力。随着公司旗下各相关业务加强市场开拓和研发能力投入，公司对运营资金的需求增大，可能导致财务运营成本增大的风险。