ST通葡2023年年度董事会经营评述

（原标题：ST通葡2023年年度董事会经营评述）

ST通葡（600365）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　（一）葡萄酒行业

　　本报告期，面对复杂的经济形势和严峻的市场形势，公司紧密围绕年初制定的发展目标，努力克服不利影响，积极开展各项业务，现将具体内容报告如下：

　　1、产品创新与研发工作

　　2023年，公司创新思维引领，强化技术驱动，深入开展原料端与产品端的研究工作。公司通过对原料品种酿酒潜力挖掘、酿造工艺的不断完善和深化、酿酒新工艺的植入和实践，实现了原料品种的深度开发利用和创新产品的不断输出，使原产地原料端潜力得到有效的应用拓展，推动具备产区标志性产品品种和品质的创新产品不断展现，使公司产品由山葡萄单一甜型酒，调整为各类晚收型、自然半甜型及自然半干型酒等多种产品结构。公司2022年出品以晚收双红半风干葡萄为原料酿造的见证1959（18.5°）寒地晚收山葡萄酒，2023年推出16.5°红梅盛世升级款山葡萄加强酒和通化威代尔半甜白葡萄酒、通化威代尔干白葡萄酒（试验装）。公司技术中心还先后开展了葡萄烈酒、小人参酒、玫瑰汽酒、100%纯野生山葡萄酒等多类产品的试验与研究，分阶段完成以野生山葡萄、双红山葡萄、北冰红晚收葡萄、鲜玫瑰花、北冰红和威代尔冰葡萄等为原料的各类型基酒酿造，继续开展葡萄烈酒基酒的酿造、蒸馏与陈酿熟成，为公司未来战略发展奠定坚实基础。

　　2、市场营销工作

　　2023年，公司继续深耕优化线下销售渠道，同时积极开拓发展线上销售渠道。

　　公司通过规范市场秩序、提升对经销商服务能力、运用数字化技术提升市场管理水平等措施使线下销售得到平稳发展。

　　首先，通过稳定产品价格政策，明确和规范区域销售政策，健全完善市场监督管理体系等举措规范了线下市场秩序，创造规范、公平、良性的市场经营环境，尽可能解决线下渠道和经销商的后顾之忧。

　　其次，公司着力打造服务经销商能力，把“想经销商之所想，解决经销商的实际问题”作为营销工作核心内容，及时解决经销商问题，提升经销商满意度，强化公司职能部门的服务考核，深入贯彻销售工作“以人为本，以经销商为本”的思想。

　　第三，公司引入数字化技术赋能线下销售，节约成本，提高效率。新技术与线下销售紧密结合，优化了流程审批体系，为产品研发提供了市场数据支持，精准分析，科学协作，不断推动销售业绩增长。

　　公司线上销售在2023年也得到了长足发展，建立了相对完善的线上销售渠道布局，同时积极拓展新渠道和新的销售场景，以互联网为媒介，实现了公司产品从厂家直达消费者面前。

　　3、品牌建设工作

　　公司“通化”品牌是中华老字号品牌，拥有87年的历史，具有光辉的发展历程。

　　公司深挖品牌历史，将强化传承作为发展的不竭动力。通化葡萄酒1937年建厂，作为1949年开国大典专用酒、1959年国庆十周年献礼酒，广受国内外领导人和社会各界赞誉。通化葡萄酒与共和国一起，见证了新中国的发展和崛起。

　　公司强化品牌定位和理念，立足于本土葡萄品种，发挥产区产地优势，酿造风土标签鲜明的葡萄酒产品。长白山（603099）山脉鸭绿江河谷地区是优良葡萄产区，公司选用本土葡萄品种北冰红、双红、野生山葡萄酿造风味独特的甜酒、晚收、冰酒、干酒、烈酒等产品，产品风格独特，产区优势明显。

　　4、内控管理工作

　　公司不断强化公司治理能力和内部控制，优化管理团队，推动有效的约束与激励机制，保障公司合规经营，确保公司信息披露和规范运作水平不断提高，保护投资者合法权益。公司持续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善、优化、提升内部控制制度及体系，要求全体员工严格按照制度执行，对数字化管理系统升级和规范化流程迭代，确保公司内部控制体系完善并且内部控制制度得到有效执行。

　　（二）电商平台行业

　　2023年，面对复杂的内外经济环境，消费需求出现新变化，传统电商的流量下滑给公司经营带来了一定的挑战。另一方面，以抖音、快手为代表的新型内容电商，以及以美团为代表的新零售本地化电商的涌现为互联网电商又提供了新的发展动力。公司积极转变运营策略，充分利用大数据分析决策能力和内容生产能力，提供更加精准的营销服务，持续降低成本，提高效率，布局和探索新型电商业务。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全网多平台消费者需求的洞察能力，结合各个平台的不同优势和特点，助力品牌稳健发展。同时，公司加大力度推动企业的数字化转型和人工智能应用，进一步提升公司的核心竞争力。在报告期内，公司重点开展及主要完成了以下工作：

　　1.聚焦电商零售，不断开发新品类

　　公司多年深耕电商零售，借助京东、天猫、抖音等互联网电商平台，为广大消费者提供优质产品和高效服务。公司长期与众多知名品牌保持稳定的合作关系，涵盖不同细分品类，服务多个用户群体。

　　2023年，公司荣获“2023年京东优秀合作伙伴奖”、“习酒5A级卓越经销商奖”、“劲牌用户运维奖”、“洋河卓越合作伙伴奖”等诸多奖项。

　　2、拓展渠道业务，寻求新的增长点

　　随着抖音、快手、美团等新兴渠道迅速崛起，新型电商逐渐成为品牌方的关键零售渠道。公司把握时机，加大投入，积极探索新兴渠道模式，持续优化新平台营销策略。公司通过提高店铺自播频率、提升内容种草质量等方法精准触及目标消费群体，通过优化终端供给结构、履约流程以及掌控时令消费节奏，公司不断提升渠道份额。未来，公司将继续加大对新兴渠道的投入，争取推出更多优质产品，以满足消费者多元化的需求。

　　在报告期内，公司荣获“2023年快手茶酒生鲜十大优秀商家”、“2023年快手磁力引擎案例榜”等多个奖项。

　　3、推进数字转型，助力企业快发展

　　公司全力推进数字化转型，运用OMS（订单管理系统）、IMS（库存管理系统）、MS（仓库管理系统）等系统，确保订单处理安全、迅速。同时，持续推进营销数字化建设，提高效率，降低成本，提升数据准确性和安全性。公司不断优化运营流程和管理体系，加强了对供应链、物流、客服等环节的管理和协同，提高了运营效率和服务质量。公司加强了人才队伍建设，吸引了一批优秀的电商运营和营销人才，为公司的发展提供支持。此外，公司高度重视信息技术的引入和创新，积极探索人工智能技术在电商业务中的应用，不断提升企业的运营效率和客户体验。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）葡萄酒行业

　　近年来，受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。

　　根据中国酒业协会行业统计分析及测算：2023年，全国葡萄酒行业完成酿酒总产量30万吨，同比增长3.4%，累计完成销售收入90.9亿元，同比增长4.8%；累计实现利润总额2.2亿元，同比增长2.8%。

　　根据中国海关数据显示：2023年1-12月葡萄酒进口数量约为2.43亿升，同比下降25.67%。2023年1-12月葡萄酒进口金额约为10.82亿美元，同比下降19.41%。

　　（二）电商行业

　　电商销售作为互联网时代出现的新型销售形式，经过近几年的迅速发展，逐渐形成了从线下深度分销到线上新零售的大趋势。近年来，随着5G等互联网基础设施的普及，在线用户实现了较快增长，据中国互联网络信息中心（CNNIC）的报告显示，截至2023年12月，我国网民规模达到10.92亿人，相较于2022年12月增长2.480万人，互联网普及率达到77.5%，较2022年12月提升1.9个百分点。同时，网络视频（含短视频）用户规模达到10.67亿人，相较于2022年12月增长3,613万人，占网民整体的97.7%，其中短视频用户规模达到10.53亿人，相较于2022年12月增长4,145万人，占网民整体的96.4%。大众的消费和娱乐更多转向线上，视频内容与电商的相互作用，使得抖音、快手等平台成为重要的电商流量入口。随着互联网人口红利和流量红利的消失，流量成本快速上升，营销效率成为最重要的核心竞争力之一。公司通过十年深耕互联网电商服务行业，积累了互联网品牌营销策划、数据洞察分析以及用户精准投放团队和数字化团队，具备较强的消费者洞察分析、平台策略分析和广告投放等独特的用户和数据分析能力，能够比较精准地把握消费者需求和市场趋势，针对性地进行产品组合和定价策略，以用户消费行为和需求为核心开展营销活动和广告策划，追求销售转化率和广告效益的最大化，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，助力品牌推陈出新，助力品牌创新发展。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）葡萄酒行业

　　1、主要业务情况说明

　　本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。

　　2、经营模式情况说明

　　公司以采购的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。

　　（二）电商平台

　　公司全资子公司九润源从事以销售消费品为主的专业性电商零售及网络营销服务业务，主要采用经销模式运营，已获得多个品牌商授权的互联网经销商资格，与多个国内知名品牌建立了长期紧密的合作关系。公司合作客户主要为京东、天猫、拼多多等国内知名电商。近年来公司在抖音、快手、美团等兴趣电商和近场电商业务方面深度布局，并取得一定的成效。公司在各大主流的电子商务平台上经营品牌旗舰店，进行相关消费品的网络零售，同时也为国内国外的品牌厂商开展电商平台的代运营服务。目前，公司电商业务可供销售的单品数达500余种，分为流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品，但定制产品的销售占比在不断提升。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）品牌优势

　　通化葡萄酒是1949年开国大典专用酒和1959国庆十周年献礼酒,通化是中国高品质甜型葡萄酒的重要产区。公司的“红梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。公司是出品“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”的优秀民营企业，是中国甜型葡萄酒的代表及生产基地。公司致力于打造符合中国人口味特点的优质葡萄酒，让真正能够表现中国葡萄酒“风土”特征的长白山葡萄发扬光大。通化葡萄酒被誉为“中国野生山葡萄酒创始者”和“中国甜型葡萄酒领导者”。

　　公司产品近年来屡获国内国际大奖：荣耀雅士樽冰白荣获2020、2019德国世界葡萄酒大赛金奖，2022、2019、2018Decanter醇鉴亚洲葡萄酒大赛银奖，2020、2018Decanter醇鉴世界葡萄酒大赛铜奖，2022国际葡萄酒（中国）大奖赛银奖，2019国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖，2020国际领袖产区葡萄酒／烈酒质量大赛金奖；荣耀雅士樽冰红荣获2020德国世界葡萄酒大赛金奖，2019德国世界葡萄酒大赛银奖，2022Decanter醇鉴亚洲葡萄酒大赛银奖，2018Decanter醇鉴亚洲葡萄酒大赛铜奖，2022国际葡萄酒（中国）大奖赛大金奖，2019国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖；爱在深秋甜白荣获2022、2019Decanter醇鉴亚洲葡萄酒大赛银奖，2018Decanter醇鉴亚洲葡萄酒大赛铜奖，2020Decanter醇鉴世界葡萄酒大赛银奖，2018Decanter醇鉴世界葡萄酒大赛铜奖，2022国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖，2017第八届亚洲葡萄酒质量大赛银奖，2016第五届国际领袖产区葡萄酒质量大赛金奖，2016“一带一路”国际葡萄酒大赛金奖；翡翠堡冰白、翡翠堡冰红、天池大峡谷窖藏干红荣获2022国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖；莞妍冰白、莞妍冰红荣获2022国际葡萄酒（中国）大奖赛银奖；翡翠堡冰白、翡翠堡冰红荣获2023一带一路葡萄酒大赛大金奖，翡翠堡冰白荣获2023IWSC国际葡萄酒与烈酒挑战赛银奖，翡翠堡冰红荣获2023IWSC国际葡萄酒与烈酒挑战赛铜奖；翡翠堡冰白、翡翠堡晚收甜白荣获

　　2023Decanter醇鉴铜奖，翡翠堡冰白荣获2023CMB布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛银奖；1937纪念干红葡萄酒荣获2023CFWC中国优质葡萄酒挑战赛银奖。

　　（二）渠道优势

　　公司深耕优化线下渠道，强化精细化管理，积极开发空白市场，同时积极开拓线上渠道，在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与O2O渠道建设。目前公司产品已覆盖大多数电商平台，包括京东、天猫、拼多多、美团、抖音、快手等，为满足未来发展需要，公司正逐步介入短视频平台，直播带货等领域。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全网多平台消费者的洞察能力，结合各平台的不同优势和特点，积极助力品牌稳健发展，提升公司核心竞争力。

　　（三）风土与技术优势

　　公司拥有近九十年的葡萄酒酿造生产经验与万余平方米地下大酒窖，采用冷凉的长白山自然生态与气候条件下生长的原产地独特的山葡萄为原料，保留和传承优秀传统工艺，不断创新融入新工艺，引进先进设备，优化工艺流程，形成相对科学完备的酿造生产工艺技术体系，生产具备典型中国风土内涵的冰葡萄酒、晚收葡萄酒、山葡萄加强型酒、葡萄烈酒等优质特色产品。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　本报告期，公司实现营业收入85,896.29万元，同比增加4.62%；实现营业利润-3.79万

　　元，实现利润总额-6,357.80万元,实现归属于母公司所有者的净利润-7,283.78万元。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　近年来，受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。但是国内葡萄酒消费下滑的同时，进口葡萄酒也由于诸多因素导致数量出现一定程度的下降，国产葡萄酒可以在此期间充分发挥自身的竞争优势，抢占部分国内葡萄酒市场。

　　电商平台销售经过近几年的发展，逐渐形成了从线下深度分销到线上新零售的大趋势。近年来，随着5G等互联网基础设施的普及，在线用户实现了较快增长，大众的娱乐及消费更多转向线上，也助推了兴趣电商、近场电商业务的发展，在便利性和履约效率以及服务体验方面，互联网电商都表现出非常强大的竞争力，同时也涌现出更多的互联网品牌和互联网平台。

　　(二)公司发展战略

　　报告期内，面对国内外复杂经济形势以及公司历史遗留事项，公司董事会和管理层坚定信心，全力以赴，使得历史遗留事项的风险得到有效释放，公司日常经营逐步回归正轨。为了持续改善公司经营业绩，重塑公司历史荣耀，公司董事会制定了三年（2024年-2026年）发展战略：1、公司董事会、管理层将严格遵守各项法律法规和公司章程的规定，持续提升公司规范运作水平和信息披露水平，不断优化公司管理能力和效率，通过3年左右的努力，使得公司在公司治理、信息披露、规范运作等方面焕然一新，得到各方充分认可，为公司业务发展、升级打下坚实基础；

　　2、公司董事会、管理层将采取各项有力措施，持续改善公司经营业绩，力争2024年全年公司扭亏为盈。公司将充分发挥自身在葡萄酒和消费品电子商务领域的比较优势，持续资源投入，不断夯实葡萄酒主营业务，推动“通化”老字号品牌发扬光大；充分考虑内外部环境、消费者需求的变化，全面推动公司消费品电子商务业务结构优化，转型升级，力争经过3年左右的努力，公司盈利基础得到夯实，盈利规模得到扩大，经营业绩焕然一新。

　　3、公司董事会、管理层将充分利用公司的比较优势与社会需求变化相结合，持续完善和优化公司产业结构、人才结构，力争通过3年左右的努力，使得公司核心竞争力得到增强，抗风险能力得到有效提升，为公司下一步做大做强打下基础，公司的行业竞争力、市场竞争力焕然一新。

　　(三)经营计划

　　2024年公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以利润考核为核心，推动经营业绩平稳增长、各项业务高质量发展，加快技术研发和创新，防范化解重大风险，克服复杂的经济形势和严峻的市场形势带来的不利影响，确保完成全年各项目标任务。

　　1、加强渠道建设：市场开发分级管理，以点带面全面布局，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业营销开辟新道路；加强与经销商合作，拓展消费渠道，公司将根据经销商实际情况，开展“一地一展、一商一展”的品鉴活动，并协助经销商开订货会分销产品，同时开展宣传、促销活动。

　　2、加强品牌建设：2024年公司继续加强品牌建设，加大推广力度，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度，拓展新媒体营销手段，助力公司品牌建设和品牌发展。

　　3、发挥互联网优势：公司充分发挥子公司九润源在互联网平台领域的优势，通过增加品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，满足消费者对消费品的需求，继续巩固和扩大公司在互联渠道优势，努力抵消复杂的经济形势和严峻的市场形势带来的不利影响。

　　4、加大新产品研发：根据公司实际情况，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司特色及产区优势的创新产品，满足消费者不断增长的多元化葡萄酒产品需求。

　　5、严格成本控制：各部门制定本部门年度预算表，报公司审批并严格执行；严格控制各项费用支出，各项计划实施及费用支出均需经董事长审批后方可执行；公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式。

　　6、强化绩效管理：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立绩效考核管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，对公司各级管理人员、文员及关键岗位实行考核，绩效管理与分配体系联动推行，确保目标管理切实落实。

　　7、加强人才储备：建立和完善公司人才储备培养系统，制定关键岗位继任者和后备人才筛选计划以及在职培训等人才培养和开发计划，合理开发、培养后备人才队伍；以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充；及时招聘、储备人员，特别是关键技术岗位，确保公司生产经营正常运转。

　　(四)可能面对的风险

　　2024年度，公司将严格按照国家相关法律法规来规范公司生产经营活动，在去产能、去库存、去杠杆的基础上提高产、供、销各环节的协同性，加强对市场、财务和生产安全等方面风险的分析、评估和积极防御能力，将风险的危害降到最低。

　　1.市场风险

　　葡萄酒市场竞争激烈，同时受国内经济增速放缓、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。公司基于上述影响调整经营计划及目标，顺应新常态，通过市场细分对产品精准定位，推进市场聚焦和营销精细化。虽然公司采取了应对市场波动的措施，但生产经营仍可能受到市场状况的不利影响，给公司经营带来一定的风险。

　　2.财务风险

　　公司通过完善内部财务监审制度、决策制度、信息披露制度，规范收益分配政策，增强管理者风险意识，提高内部审计技术，加快资金周转和回收，进一步平衡资金收益性与流动性，降低资金使用成本。但受市场环境、法律法规环境、政策环境和经济活动等因素影响，仍可能给公司筹资、投资、资金回收等造成一定的资金压力。

　　3.食品安全风险

　　随着消费者健康意识进一步提高，国家食品安全法规的不断完善，公众对葡萄酒产品的品牌和品质要求也越来越高。公司始终坚持将食品安全作为重中之中，建立完备的产品全过程质量追溯、防伪、防窜体系。虽然公司一直高度重视食品安全并持续进行相关投入，但仍可能存在发生一定问题而使公司面临风险的可能。