郴电国际2022年年度董事会经营评述

（原标题：郴电国际2022年年度董事会经营评述）

郴电国际（600969）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2022年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，主动作为，积极维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。

　　一是改革创新呈现了新面貌。实施经理层契约化管理改革，激发了经营管理活力；实施全面预算管理改革，可控费用支出较上年同期减少8.83%；实施全层级三项制度改革，推进全员绩效考核管理，激发了干事创业激情；完成了96595客服热线系统、财务预算信息化系统、物资管理信息化系统的建设，无人值班值守变电站改造开展了试点，以科技赋能提升了公司管理水平和管理效益。

　　二是转型发展迈出了新步伐。主动适应供给侧结构性改革和市场形势新任务，不断拓宽产业布局，推动公司转型发展。聘请湖南省电力设计院有限公司对郴电国际“十四五”源网荷储进行规划设计，确定了公司实施电网源网荷储一体化和多能互补发展路径。加强与央企、国企、民企合作，致力于生态环境和发展风电、光电、屋顶光伏、抽水蓄能等新能源产业，先后与中国能建（601868）葛洲坝（600068）集团生态环保有限公司、湖南建投百舸水利公司等签订了战略合作协议，在新能源、综合能源业务拓展上迈出了坚定步伐。积极推进小水电智能托管运维，先后与300家小水电业主签订了托管意向协议。

　　三是项目建设积蓄了新动能。筹资2.21亿元用于农网巩固提升；投资1.46亿元实施了市中心城区供水管网改扩建工程；申报了郴资桂城乡供水一体化政府专项债项目；积极推进了与长江生态环保集团有限公司合作的郴州市中心城区水环境综合治理PPP项目建设；成功实现了永兴柏林工业园综合能源项目一期工程投产运行；全面完成了安仁松山污水处理厂收购和灵官、安平等4座污水处理厂建成投运；建设布局了一批新能源充电站、充电桩。

　　四是安全管控取得了新进展。落实企业安全生产主体责任，大力开展安全生产隐患大排查大整治行动，全年未发生安全生产责任事故。成功化解了包头天宸公司与包头吉宇钢铁公司系列仲裁纠纷案，稳妥处置邯郸郴电、贵州郴电等不良投资项目，有效化解企业投资风险和债务风险。健全完善了公司信息化系统的监测、预警和应急处置一体化机制，有效提升了网络安全防护能力，公司连续三年获评湖南省网络攻防实战演习“优秀防守单位”。

　　五是营商环境得到了新优化。深化“一件事一次办”改革，推动优惠政策“免申即享”“直给直兑”落实，全面推广“三零”“三省”服务，全年累计减免用户业扩报装费用2847万元。营销服务推行了“三集中、三到位”，实现低压用户办电“一次不用跑”和高压用户办电“最多跑一次”。探索推行“电力预装”等极速报装服务措施，实现了具备条件的小微企业“今天提申请、明天用上电”极速报装服务。公司96595客服热线受理的用户诉求已全部办结，办理满意率99.72%。

　　六是党建工作彰显了新成效。继续加大企业党建工作力度，2022年实现了支部“五化”建设全面达标，并且成功创建郴州市国资委系统精品示范党支部4个。创新推进郴电国际党建管理“五五工作机制”，企业党建与生产经营管理深度融合，促进了企业治理能力和经营管理效益的提升。开通了行风监督热线，高标准建设了市属国有企业第一家“党建廉政馆”，深入推进“清廉郴电”建设，为公司健康发展保驾护航。

　　七是企业文化激发了新活力。着力打造具有郴电特色的企业文化，举办了“郴电大讲堂”“郴电微课堂”等具有特色的群众性主题活动，不断完善积极向上、凝聚人心的企业文化体系。围绕党的二十大精神、优化营商环境等宣传重点，在公司微信公众号等平台开设了“开局就加速”“总书记的嘱托”“喜迎二十大”等专栏。积极主动开展对外宣传，全年在省级媒体上稿83篇，市级媒体上稿162篇，讲好郴电故事，传播郴电好声音。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、供电

　　电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会议等部署，把推动高质量发展作为根本要求，统筹解决好电力发展中的突出问题，做好新时代电力能源工作，更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。

　　2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。分产业看，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。

　　2022年，湖南全社会用电量为2235.54亿千瓦时，比上年增长3.8%。其中，第一产业用电量26.63亿千瓦时，增长23.9%；第二产业用电量1123.27亿千瓦时，下降1.2%；第三产业用电量444.24亿千瓦时，增长5.8%。

　　郴电国际电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区，是湖南最大的地方区域电网，承担着为郴州数百万用户供电的主体责任。近年来，公司在提升供电可靠性、稳定性和安全生产，优化电网运行和调度自动化，以及营销系统信息化领域取得了长足进步。2022年公司进一步加大了在电网智能化领域的顶层设计、信息化建设和研发投入，并在提高电力用户的获得感和优化营商环境方面取得了积极成效。

　　2023年公司将持续充分发挥在电力主业领域的人才、经营管理、技术及投融资的优势，积极参与省内市场化电力交易，发展跨省跨区购电业务，顺应电力体制改革的行业发展趋势。公司正积极拓展新的战略电源点，并着手电力通道的提质改造，目前已经取得了重要进展。未来公司将进一步降低购电成本，努力保持电力主营业务的健康、稳定和可持续发展，回报股东，体现上市公司的责任担当。

　　2、供水

　　水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价呈上调趋势。

　　随着郴州市经济的发展，城市规模扩大、城市人口增加，对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划（2009-2030）》，到2030年，郴州城镇人口达到100万人，城镇化水平达80%以上。公司原来的自来水供区范围为整个郴州市城区及周边乡镇，共拥有9座自来水厂，设计供水能力达32万吨/日。东江引水工程全部竣工后，公司供水市场将从全郴州城区延伸至资兴市、桂阳县，实现“郴－资－桂”以及南北纵向城乡供水一体化目标，破解城市发展供水瓶颈，释放用水需求。

　　公司将紧紧抓住国家建设美丽中国和郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇，加快推进供水设施建设改造，强化水质管理，优化服务流程，狠抓治漏降耗，拓展供水市场，进一步提高城市供水安全保障性。

　　3、污水处理

　　党的十八大以来，《环境保护法》《水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策文件的陆续出台，推动城镇生活污水处理设施能力建设取得显著成绩。据有关机构预计，“十四五”期间污水处理行业市场规模将超过千亿元，其中，预计2025年市场规模达到1221亿元，2020-2025年间算术平均增长率约为6.7%。

　　污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目，其收益相对稳定，符合环境污染治理、社会发展的需要，有良好的发展前景。目前，公司全资子公司格瑞环保运营郴州市第二、第四污水处理厂，控股子公司安仁水务投资建设运营安仁县安平、金紫仙、灵官、龙海等4个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目，安仁县政府依法依规依程序，授予项目公司拥有上述污水处理项目及安仁县松山污水处理厂特许经营权。公司下阶段将利用在污水处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,整合行业、技术、战略合作方和上市平台等综合优势，大力实施各地污水处理项目的整合和并购工作，致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展，做大做强污水处理产业。

　　4、工业气体

　　工业气体市场的发展与其下游行业如钢铁等行业的快速发展息息相关。自2005年以来，先后在江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目；近两年，钢铁行业逐步好转，与公司合作的钢铁企业在本轮产能调整中保留了产能指标，生产经营根本好转，公司投资的工业气体项目经营形势逐步好转。同时，公司加大资产处置力度，按照“一揽子”承载式转让的方式，完成了秦皇岛郴电龙汇、郴电天宸资产处置，促进国有资产保值增值，同时有利于优化公司的资产结构，整合企业资源，提高企业运营效率。

　　5、水电开发

　　水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源，具有运行成本低、收益期长等优势。公司自2009年开始在云南、四川等水电资源丰富的西南地区开展水电投资和建设，大部分项目都已进入成熟运营期，为公司创造持续稳定的收益。水电行业受天气影响业绩波动较大，2022年南方地区降水量较同期减少，小水电上网电量不及去年同期。公司下属水电投资公司积极推动小水电站智能运维托管业务，打造轻资产运营新模式。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）业务范围

　　报告期内，公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域。

　　（二）经营模式

　　1、供电业务：主要从供电区域内的水电、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。

　　2、供水业务：在特许经营权的范围内生产及销售自来水。

　　3、工业气体：主要围绕大中型钢企生产、运输和销售高纯度工业用氧。

　　4、水电开发：水电站的投资开发与经营管理。

　　5、污水处理：采取BOT/PPP模式投建和运营污水处理厂，提供城乡污水处理公共服务。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（1）公司在供电业务所具备的优势

　　①资金优势。公司是湖南省新一轮农网改造升级工程建设的两个承贷主体之一，可争取到国家农网投资资金，用于电网建设及改造，提升电网供电能力；银行融资、上市公司融资渠道畅通，能为公司发展主业及实施外延发展增量配电业务提供资金支持。

　　②拥有电力特许经营权。公司供电主业拥有特许经营权，有相对稳定的供电市场，供电市场包括郴州市四县（宜章县、临武县、汝城县、永兴县）、两区部分及郴州市城区70%的供电区域。

　　③电力行业管理优势。公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，拥有较强市场化竞争意识，积累了丰富的发、供电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，能保证配售电业务拓展的顺利实施。

　　④信息化管理优势。公司今年加大投入信息化建设力度，建设了国内领先的营销管理信息系统及信息采集系统，对配电网及用户实施精准管理，降低线损，提升效益。在此基础上，实施精细化考核，深度挖掘降损增效空间。

　　⑤成本优势。水电的上网电价较火电上网电价低，公司具有购电成本低的优势。目前公司电源结构中，约30%的供电量来自于当地水电，购电成本相对较低。

　　（2）公司在污水处理业务所具备的主要优势

　　①资金优势。供电、供水两大主业稳定的业绩和通畅的融资渠道能够为公司投资污水处理项目提供稳定的现金流。

　　②技术及管理经验优势。公司长期从事供水、污水处理业务，在水务领域积累了丰富的经验，有强大的技术和管理队伍。专业从事供水、污水处理及城市管网建设运营的规模优势使公司能降低建设成本和生产成本。公司积极引进培养给排水、环境工程等专业人才，为公司发展储备力量。

　　（3）公司在供水业务所具备的优势

　　①区域垄断经营优势。郴州市政府授予公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司特许经营权，明确其为郴州市城区及周边乡镇群的唯一供水主体，保证了公司供水业务的稳定和可持续发展。

　　②水源优势。目前公司自来水水源主要来自东江湖，东江湖水量充沛，水质优良，达到国家一级饮用水标准，是国内稀有的优质饮用水资源。

　　③技术、装备优势。公司水厂采用国内现行常规生产技术，设施设备维护保养到位，能够满足达标生产的要求。

　　④资金优势。公司供电、供水主业业绩和现金流较为稳定，融资能力强，有利于公司各项业务的持续稳健发展。此外，国家对供水管网改造具有一定的资金补助，能助力供水业务的发展。

　　（4）公司在工业气体业务所具备的主要优势

　　①资金优势。供电供水两大主业稳定的业绩和通畅的融资渠道能够为公司投资资本密集型工业气体项目提供稳定的现金流。

　　②技术及管理经验优势。公司介入工业气体业务已经十多年，在长期的生产实践中培养了一批高素质的管理团队，积累了丰富的项目管理经验，与相关的设备制造及设计院形成了战略合作伙伴。

　　③成本优势。工业气体80%左右的成本为电力，制气的耗电情况对公司的盈利有很大影响，公司具备一定的技术优势，耗电远小于行业平均水平，使得公司在项目盈利上较其他企业具备一定的竞争优势。

　　（5）公司在水力发电业务所具备的优势

　　①运营管理优势。公司是联合国国际小水电中心郴州基地的承办单位，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，有丰富的水电开发及运行管理经验，可保证水电业务拓展的顺利推进。公司取得了国家商务部颁发的“对外工程总承包资质”，有利于公司把握国家“一带一路”政策，在境外开拓输变电、水电、污水处理等领域工程建设项目，开展经济技术合作，提高公司核心竞争力和盈利能力。

　　②资金优势。供电、供水两大主业稳定的业绩和通畅稳定的融资渠道能为投资水电开发项目提供充足的资金保证。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2022年，公司实现营业总收入40.14亿元，同比增长17.68%；利润总额1.38亿元，同比下降21.62%；归母净利润4897.08万元，同比增长6.65%；上缴税费2.44亿元（含教育费附加、残疾人保证金、工会经费、水利建设基金及其他合计1468万），同比增长12.68%，较好地完成了各项目标任务。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、供电业务

　　（1）行业发展趋势

　　中电联《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，综合考虑国内外经济形势、电能替代等带动电气化水平稳步提升、上年基数前后变化等因素，并结合多种方法对全社会用电量的预测，以及电力供需形势分析预测专家的预判，预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐步上升态势。

　　2023年公司将继续密切关注碳中和战略下的投资机遇。在国家大力实施“碳中和”战略指引下，产业链的各个环节面临工业互联网技术的加速变革：“电力脱碳”首当其冲，风光为代表的新能源发电占比快速提升，带来能源供给侧结构的加速调整；需求端的广泛能源利用场景出现大量节能减排技术和商业模式的创新需求；大力发展储能成为刚需；电网的灵活性、安全性、智能化和对新能源的消纳技术和消纳能力也随之面临极大的机遇与挑战。未来投资业务要围绕智慧能源、工业互联网、综合能源、新能源等战略新型产业板块，紧密服务主营业务补短板，发力战略电源点的产业投资、建设开发和收购并购。

　　（2）公司面临的主要困难

　　①电价政策对供电主业的冲击。国家发改委出台《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439号）等文件，供电主业的盈利空间被压缩，对公司的盈利能力影响较大。

　　②购电成本上升。随着郴州市经济的发展，公司供电区域内负荷需求逐渐增大，而小水电上网的电量难以满足市场需求，因而从国网和南网购买的电量逐年增加，导致购电成本逐年上升。

　　③电力市场竞争加剧。随着电力体制改革的深入，公司存量供电市场面临着与拥有配电网运营权的配售电公司之间的市场竞争，公司面临优质客户流失、市场份额降低等风险；优质服务工作压力增大，履行电力普遍服务和保底供电服务义务面临挑战；电力交易规模和品种不断扩大，增加电网安全稳定运行的压力。

　　④电网设施设备投资折旧等刚性固定成本较高。

　　2、供水业务

　　（1）行业发展趋势

　　供水行业作为传统行业，具有明显的市政性、公共性、经营性之“三性合一”特征，其行业特性决定了行业发展与市场化进程。近年来，供水行业市场化进程不断加快，供水行业快速发展。城乡一体化建设、统筹区域供水成为趋势，大量存量和新建供水项目出现，为供水企业提供了发展机遇。同时，水资源紧缺、水污染加剧、自来水处理成本日益增高、水价调整和补贴机制效率有待提高等问题，仍然是行业必须长期面临的挑战。同时，随着高质高用、低质低用的分质供水模式的广泛实践，越来越多的城市用户开始接受管道优质直饮水，成为继自来水、桶装水、瓶装水之后的供水行业发展的新模式和新趋势，值得重点研究和关注。随着自来水行业发展空间的拓宽、政策法规的完善、合理定价机制的形成以及市场化进程的推进，为公司立足水务行业并做大做强的发展规划带来了机遇。公司将充分利用多年累积的自来水生产、运营、管理优势和区域优势，依托优质东江水资源，积极实施区域化拓展，努力拓展瓶装水开发、小区二次供水、分质供水等投资机会，提高供水规模，延伸相关产业链，做大做强自来水业务板块。

　　（2）供水业务所面临的主要困难

　　随着郴州市经济的发展，城市规模扩大、城市人口增加，市民对自来水的需求日益增加。郴州市城区处丘陵山区，城区海拔落差较大，城市高层建筑不断增加，局部区域管网布局不合理，区域水量调节难度大，尤其在夏季用水高峰期时，局部高地势、高楼层小区存在供水能力不足问题，给公司优质服务带来新的挑战。同时，生产用设备、人工成本等成本要素价格的上涨，管网维修费用增加，东江引水工程和管网投资折旧等供水刚性成本较高等因素将在一定程度上影响公司供水业务盈利能力。

　　3、污水处理业务

　　（1）行业发展趋势

　　党的“十九大”以来建设生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计，在党和国家战略层面受到高度重视，包括排水、水生态等在内的水环境综合治理行业拥有巨大的发展空间。尤其是新《环保法》等诸多文件的出台，促使相关部门对污水处理行业投入更多资源，促进行业相关法规、技术标准、管理水平进一步提升与完善，使水务行业沿着更加健康有序的方向持续发展，为行业发展带来机遇。

　　公司在做好现有污水处理业务的同时，将把握契机，在安仁污水处理项目的基础上，利用在污水处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,发挥行业优势、技术优势，大力实施全国各地污水处理项目的整合和并购工作，致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展，做大做强污水处理产业。

　　（2）污水处理业务所面临的主要困难

　　一是国家鼓励和支持政策的出台，使更多的投资者进入水处理领域，加剧了行业竞争格局；二是新《环保法》和《水污染防治行动计划》相继出台，污水处理企业达标排放标准进一步提高，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经营风险增加；三是污水处理业务对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。

　　4、工业气体

　　（1）行业发展趋势

　　工业气体应用领域广泛，大宗气体市场基数大；新兴工业领域近年来的快速发展，对特种气体的需求量随之增长，拓展了工业气体行业的发展空间，也平滑了工业气体行业受传统产业景气周期影响所出现的需求波动。气体市场空间广阔，近年来我国工业气体和电子特气市场规模均保持高速增长。工业气体方面，2015年以来受益于下游工业产值的快速提升、应用领域的不断拓展以及产业结构的优化调整，中国工业气体市场增长较快。中国大宗气体市场规模从2017年的1036亿元增长至2021年的1456亿元，年复合增长率为8.89%。根据中国工业气体协会数据，2022年我国工业气体市场规模为1838亿元，基于上述增速假设我们预计2023年市场规模将达1966亿元。

　　（2）工业气体业务所面临的主要困难

　　①行业竞争压力：一方面，国外头部企业规模庞大，技术雄厚，长期占据市场第一梯队。另一方面，公司所处细分市场的发展速度相比新兴特种气体相对平稳，因此面临的市场竞争压力也相对更大。

　　②依赖唯一客户：公司业务布局紧密依附于钢铁行业，下游主要客户和所处行业容易受到经济周期、宏观经济政策和环保政策影响，进而对公司空分制氧业务的稳定性构成一定冲击。

　　5、水电开发

　　（1）行业发展趋势

　　水电作为可再生的绿色清洁能源，长期以来得到国家政策的重点扶持，为了促进可再生能源的开发利用，改善能源结构，实现经济社会的可持续发展，国家出台了一系列鼓励清洁能源发展的支持政策。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力；加快西南水电基地建设，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

　　（2）水力发电业务所面临的主要困难

　　一是投资主体多元化，市场竞争激烈；二是在电力并网及上网电价等事项上受当地电网消纳能力的制约，我国西南地区水电“弃水窝电”现象普遍且严重；三是水电的上网电价普遍较低，投资收益率相对较低，投资回收期较长。四是水力发电与自然气候密切相关，其发电量和业绩，客观上受制于河流的来水以及气候和雨量的变化。

　　(二)公司发展战略

　　以习近平新时代中国特色和社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省委、市委各项决策部署，按照公司第三次党代会确定的发展目标和工作任务，大力实施党建强基、人才兴起、科技兴企、创新驱动、转型升级和国际化发展战略，致力于打造全国优秀综合能源服务商，实现郴电国际转型升级，高质量发展。

　　(三)经营计划

　　（1）强化市场拓展。坚持“业绩为王”的思想，以追求效益最大化为目标，准确分析研判市场和行业形势，紧贴客户需求，加强运营分析，巩固现有市场，拓展潜在市场。依托现有优势，积极培育增长点，着眼延链补链，把握整体效益原则，积极引进新能源和储能等项目，释放供电供水产能。主动应对电力体制改革，积极探索新的电力交易模式，着力降低购电成本。

　　（2）强化风险防范。加大协调协商力度，依法做好历史不良投资项目的处置工作，努力控成本、去包袱、增效益。加速推进水价调整程序，坚决化解市自来水公司经营风险。坚守安全稳定底线，强化固安护稳的责任担当，进一步压实责任，系统推进生产安全标准化建设，毫不放松抓好安全生产各项工作，确保公司安全稳定，以一域之稳为全市之稳做贡献。

　　（3）强化项目管理。坚持“项目为王”，以项目建设积蓄发展动能，夯实公司高质量发展根基。加强项目建设可行性论证，积极做好项目谋划、储备、包装、申报和落地建设。实施好2023年农网升级改造工程，加大市城区老旧供水管网改造力度，全面完成供水管网专项债项目。加快中心城区水环境综合治理、G4京港澳高速耒宜扩容工程、桂新高速公路配套基础设施建设等重大项目建设。做好第二届湖南旅发大会杆线、管网搬迁工作。全力以赴做好临武锂矿供电保障建设工作，积极推动电网建设改造工程。

　　（4）强化服务保障。严格对标对表中央、省、市优化营商环境政策要求，认真贯彻落实“三大支撑、八项重点”和“十大重点工作”，按照市委、市政府全面提升城市能级和强中心城区战略要求，聚焦郴州“四大定位”，扛牢水电要素保障责任，强化服务措施，提升服务效率。特别要结合公司主责主业，强化生产运维管理，切实提高供电供水可靠率。

　　（5）强化内部挖潜。开展固本强基年行动。进一步建立健全内部管理制度，堵塞管理漏洞，防范内部风险隐患，构建完备、高效、科学的管理体系。坚持依法治企、依规治企，严格内部管理制度的执行，提升企业管理效能。严格成本费用管控，加强财务资金管理，提高资金使用效率，控制好借贷规模和资产负债率，保障资金链安全，优化银行债务结构，统筹重点项目支出。严格内审内控，加强财务收支审计、工程预算评审和结算审计、经济责任审计、“三重一大”事项跟踪审计等。做好框架采购，大力开展修旧利旧工作，降低采购成本。

　　（6）强化改革创新。坚持“两个一以贯之”，以深化三项制度改革为主要抓手，全方位推动公司改革创新，确保公司国有资产保值增值。缩短管理链条、减少管理层级，推进分子公司实现自主经营、自我发展、自负盈亏。持续完善市场化用工机制，加大人才培育、引进力度，提高人才引进精准度和适配度。大力实施“任期制契约化”管理，推进公司全员绩效考核管理，开展薪酬改革试点工作，建立与经济效益紧密挂钩、与经营业绩考核结果紧密挂钩的工资调整机制，健全约束机制和容错机制，做实干部“能上能下”、员工“能进能出”、收入“能增能减”机制。

　　（7）强化动能培育。加强与有实力的央企、国企、民企的战略合作，积极引入有影响力的标志性项目落地。优化资本布局，加快重点领域布局，推进园区、重点企业及公司所属屋顶光伏项目建设、充电桩项目建设和化学储能电站建设，提高投资成功率。积极开展抽水蓄能前期工作，全力构建源网荷储试点，建设智慧电网。延伸供水服务产业链，做好分质供水业务和优质东江湖水资源的深度开发利用。

　　(四)可能面对的风险

　　1、供电业务

　　（1）宏观经济波动影响。

　　电力行业是我国国民经济中的基础性产业，与国民经济发展息息相关。近两年国家下调一般工商业平均电价对公司的盈利产生影响。

　　对策：公司将通过管理提升和技术创新降低经营和运行成本，探索新的经营模式和发展业态，提升经营能力水平。

　　（2）供电市场竞争风险。

　　郴州特殊的“两网并存”电力市场格局使公司的供电业务面临较大的竞争和挑战，对公司供电可靠性和优质服务提出了更高的要求。随着电力体制改革的深入，公司的供电营业区内面临其他售电公司竞争的风险，区域内增量配电试点项目中拥有配网运营权的配售电公司将加剧市场竞争，给公司的经营模式带来挑战。

　　对策：公司将加强用户的沟通管理和提升服务质量，同时加强对电力市场政策和形势的分析研判，积极采取应对策略和措施，努力适应电力体制改革的新要求。

　　（3）购电成本上升风险。

　　公司供区内电力需求不断增长，目前的小水电装机容量难以满足市场需求，在枯水季节公司尚需从高于水电购电成本的电网购电来保障供区内电力供应。

　　对策：公司将进一步做好经济调度和负荷预测工作，积极拓宽电源通道，实现公司电力供应的可靠保障。

　　（4）政策风险。

　　农网还贷的政策调整是公司面临的政策风险。

　　对策：公司将积极争取全省农网还贷资金统筹及提高中西部农网还贷资金比例的政策，可化解公司农网资金还本付息风险。

　　2、供水业务

　　（1）市场风险。

　　宏观经济及区域经济的景气程度将影响社会用水需求，尤其是工商业用水量与经济周期和地方经济的景气程度关系密切。

　　（2）财务风险

　　一是东江引水工程投入资金量大，给公司造成一定的资金平衡压力；二是公司资产负债率相对较高，利率的变化将直接影响公司的债务成本。

　　对策：公司将根据项目进度，提前筹划、把握时机，选择适合公司发展阶段的融资方案，努力降低资金成本，优化债务结构，防范资金、利率等风险。

　　3、污水处理业务

　　公司污水处理业务属于市政公用环保行业，对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。

　　对策：公司可要求政府部门通过调整污水处理服务费价格，延长特许权经营期限或采取其他相应措施予以补偿。

　　4、水电开发业务

　　（1）对降雨量等自然资源过于依赖

　　水电站的发电能力受天气和来水情况的影响较大，具有不确定性。虽然公司水电站所在地区降雨量丰富、流域来水量充沛，但来水仍有季节性波动，可能给公司的发电量和经营业绩带来一定的影响。

　　对策：公司将及时掌握水情变化，科学、合理利用好水资源，做好经济调度和负荷预测工作，降本增效。

　　（2）弃水限负荷风险

　　公司在云南、四川等地的水电投资项目，受当地用电电网消纳能力和电力向外输送通道的制约，丰水季节存在较为严重的“弃水”现象，将直接影响水电项目收益。

　　对策：公司督促各发电企业建立适应市场化竞争的营销机制，采取多种方式积极争取市场交易电量，力争多发少弃，最大限度提高机组利用小时，提升企业经营效益。

　　5、工业气体业务

　　公司的气体零售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的利润水平，零售业务又是充分市场化的，零售气体价格由市场供求关系决定，因此，随着市场环境的变化，气体零售业务存在价格波动的风险，从而影响公司效益。