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有研粉材2022年年度董事会经营评述

(原标题:有研粉材2022年年度董事会经营评述)

有研粉材2022年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

  2022年,全球经济增速放慢,俄乌冲突影响外溢,受全球能源、金属等大宗商品价格快速涨跌等多重超预期因素的影响,国内经济同样面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力,最终经济增长明显回落。受宏观经济环境的影响,下游主要行业如金刚石工具、粉末冶金、消费电子等需求疲软,导致金属粉末市场整体形势面临诸多挑战。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神,积极面对市场和行业带来的诸多挑战,发挥行业领军企业竞争优势,主动出击,坚持以市场和客户需求为导向,抓住机遇,积极应战,重点开拓新客户、新市场,确保了公司经营业绩的稳定;同时,强化以技术和研发创新为支撑,在科研争项、专精特新、平台建设等方面持续提升公司科技影响力,并持续开展了提产降本增效工作,进一步提升生产的自动化、数字化水平。

  (一)报告期内主要经营工作重点

  2022年,公司持续聚焦金属粉体材料主业,在各细分行业领域依旧保持并发挥了竞争优势。铜基粉体材料领域,抓住国际市场机遇,扩大电解铜粉出口,同比增幅明显;同时积极开拓在摩擦、电碳、催化剂等领域的新客户,实现了批量销售;锡基粉体材料领域,虽然消费电子市场景气度较差,但通过开发境外重点客户,稳定大客户,发挥产品竞争优势,产品销量同比增长5.5%,高附加值产品销售贡献稳步提升;3D打印粉体材料领域,围绕航空航天、设备制造等重点领域,聚焦高温合金、铝合金粉、钛合金粉等重点产品,新扩建产能,提高运行效率,3D打印粉体产销量快速增长,为该板块跨越式发展奠定了坚实基础。

  在研发工作方面,公司一方面加强科技影响力建设,金属粉体材料概念验证平台获批首批北京市概念验证平台,微电子互连用合金焊粉获批第七批工信部制造业单项冠军产品,康普锡威通过首批国家级专精特新“小巨人”复核、有研重冶获得第四批国家级专精特新“小巨人”;另一方面,公司抓住光伏、新能源等发展机遇,加大新领域研发投入,快速提升导电、导热等功能材料领域技术技术成熟度,为公司进入新业务领域开好头。

  (二)新业务板块发展迅速

  随着增材制造业务的快速发展,公司重点新产品增材制造用金属粉体材料突破了核心关键技术,实现批量应用和稳定供货,广泛应用于航空航天、汽车制造、装备制造、医疗卫生等领域。如公司研发的高流动性铝合金粉末材料已应用于航天器件部件制造,并在“奋进新时代”主题成就展上展出,获得航空航天增材制造产业链“创新产品奖”。

  (三)生产自动化水平进一步提升

  铜基粉体材料领域,有研合肥加大数字化车间建设,在自动包装、生产数据自动统计等方面进行专项提升改进,产品质量稳定性提升的同时,平均制造成本下降2.4%;锡基粉体材料领域,通过数字化装备建设,实现了可视化、全流程管控的自控系统,降低人员使用,生产成本进一步下降;3D打印粉体材料领域,建成了规模化生产的连续雾化铝合金粉末生产线,实现生产过程连续化、自动化、密闭化制粉,生产效率大幅提升,生产成本下降明显。

  (四)募投项目建设顺利推进

  截至报告期,重庆基地全部完成工程建设,完成了预验收,已完成主要设备安装,目前正在进行调试,计划2023年二季度正式投产。泰国基地工程建设项目顺利推进,截至2023年一季度,工程建设完成整体进度的93%,预计2023年二季度完成工程建设,9月底正式投产。

  

  二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

  (一)主要业务、主要产品或服务情况

  公司自2004年成立以来始终专注于有色金属粉体材料领域,主要从事铜基金属粉体材料、微电子锡基电子互连材料和3D打印粉体材料及相关粉体的研发、生产与销售,掌握了有色金属制粉核心技术和拥有完善的研究开发能力、综合技术服务能力,为粉末冶金、超硬工具、微电子互连封装、摩擦材料、催化剂、电工合金(300697)、电碳制品、导电材料、热管理材料、3D打印等下游多个行业和领域提供基础原材料。报告期内,公司主要产品未发生重大变化。

  (二)主要经营模式

  1.盈利模式

  公司主要通过采购铜、锡、银、镍等金属原材料,充分利用公司在有色金属粉体制备和应用方面的核心技术,为客户提供铜基金属粉体材料、微电子互连材料和3D打印粉体材料等产品,满足下游客户在粉末冶金、超硬工具、微电子互连封装、摩擦材料、催化剂、电工合金、电碳制品、导电材料、热管理材料、3D打印等领域的具体需求。公司通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化粉末产品,快速响应终端客户提出的优化工艺参数,利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的产品,迅速批量生产实现业务收入,获取销售收入与原材料采购成本及相关费用之间的合理利润。

  2.研发模式

  公司实施以自主研发为主、合作(联合)研发为辅的研发模式,充分利用国家级创新平台,北京市金属粉体材料概念验证平台等,搭建了以市场为导向、以创新为驱动的研发体系,通过各公司、各部门的密切配合,集中科研资源,推动关键技术在产品端、工艺端和应用端的创新突破,促进商业化价值的科技成果转化生产,提升公司的核心技术水平。

  3.采购模式

  公司采购的主要原材料为铜、锡、银、镍等,与战略供应商签订年度战略采购协议,同时结合大宗原材料(如铜、锡、镍等)价格走势,结合产品订单情况,选取合适的时机确定采购规模和价格。目前,公司与一些规模较大的优质供应商建立了长期的合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。对新供应商的技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价后,选择优质供应商列入合格供应商名单,下达采购订单。

  4.生产模式

  公司以铜、锡、银、镍等主要金属原材料,以电力为主要能源供应,以电解槽、雾化设备、离心设备等为主要生产设备,通过采用有色金属粉体制备和应用方面的核心技术,以市场需求为导向,采取“以销定产、合理储备”的模式组织精益生产,生产环节处于有色金属产业链中深加工位置。

  5.销售模式

  公司产品市场推广及销售以技术营销为核心,借助行业展会、学术会议、客户拜访、互联网平台等方式与新客户进行广泛接触,通过技术交流、产品研发、提供样品等建立和维护良好的客户关系,积累了一批优质的客户资源。公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式,其中原材料价格主要参考某个时点或时段的上海有色金属网、上海长江现货市场等金属交易平台公布的价格确定;公司结合生产成本、竞争对手产品定价等因素后确定加工费,以此为依据与客户协商确定最终价格。公司的销售模式为以直销为主、少量买断式经销为辅。公司直销和经销客户在业务拓展方式、产品定价模式、结算方式以及收入确认等方面不存在差异。

  经过多年发展,公司依托境外公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员按照客户需求开展技术营销,共同负责公司客户的全流程产品技术营销服务,主要客户建立了长期稳定的合作关系。

  (三)所处行业情况

  1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

  (1)公司所属行业

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”中的“C33金属制品业”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C33金属制品业”中的“C3399其他未列明金属制品制造”。

  根据国家统计局2018年修订的《战略性新兴产业分类》,公司产品铜基金属粉体材料和微电子锡基焊粉材料属于“3新材料产业”之“3.2先进有色金属材料”。

  (2)行业发展特点和阶段

  有色金属粉体材料领域范围较广,按照金属类型分类可分为铜、锡、铝、钛、镍、钴等单体金属及合金粉体材料,按照应用类型可分为功能材料和结构材料,是粉末冶金、微电子互连、3D打印等行业的核心基础原材料。制粉方法主要包括电解法、雾化法、机械破碎、化学法、粉末冶金制粉、粉末后处理等多种工艺,各类工艺差异较大、各有优劣。从全球来看,自上世纪80年代以来,以欧洲、日本、美国为代表开始粉末冶金工业化历程,历经40余年的兼并收购,出现了以美国、日本、德国等少数制粉领域引领行业发展的局面。国内有色金属粉体材料行业起步较晚,自上世纪90年代开始,历经群雄逐鹿、并购整合等阶段,目前,有研粉材在有色金属粉体材料领域无论从产能规模、技术实力等方面都处于行业领先地位,随着下游应用市场对有色金属粉体材料需求的升级,考虑到制粉规模化跟成本控制的影响,新进入者的竞争压力会逐步加大,预计行业会呈现出业内领先企业引领行业发展的新阶段。

  党的二十大提出制造强国战略,新一代信息技术、航空航天装备、节能环保、光伏、新能源、增材制造等领域将迎来良好的政策发展机遇期,为新材料产业尤其是先进有色金属材料行业提供了广阔的市场空间,也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高的要求,先进有色金属材料作为高端制造和现代制造的基础,行业正迎来历史性的战略发展机遇。有研粉材作为行业内具有先发优势的领先企业,也将迎来重要的发展机遇期。

  (3)主要技术门槛

  有色金属粉体材料技术门槛主要包括材料成分设计、工艺装备融合、产品应用开发等,材料成分设计方面,如球形金属粉体材料制备技术,涉及到材料成分的设计开发,多种金属材料的配比和组分直接关系到合金粉体性能的发挥,需要经过一定的经验积累和实验数据结合有关理论支撑优化后确定;工艺装备融合方面,如电解工艺,生产流程长、工艺复杂,电解各参数影响因素多且互相制约,工艺优化与装备集成配套存在很大的技术难度,同时不同领域对铜粉的差异化要求较大,公司掌握了连续制备装置与技术、绿色制造技术、智能化控制技术等关键工艺装备技术,并实现了工业化生产;在3D打印金属粉体材料方面,通过多年雾化球形粉末制备技术的研究,掌握成套球形金属粉末制备关键技术,设计并制造了适用于球形金属粉末的雾化装备,通过新型雾化器结构设计、雾化系统的创新和雾化工艺参数的优化,显著的提高了成品粉末收得率、进一步提高了粉体的品质;产品应用开发方面,如在微电子互连材料领域,随着电子信息技术的高速发展,技术快速迭代带来电子信息产品的“软小轻薄”化方向发展,与之带来的结果就是单位焊点承担的力学和电学负载载荷呈指数增加,这对电子互连材料的性能和焊点的可靠性不断提出更高的要求,需要针对客户的需求有针对性地进行开发,甚至需要提供全流程的技术知道,这需要具备长期的技术沉淀和积累。

  2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

  公司自成立以来,一直专注于有色金属粉体材料的研发、生产,是国内有色金属粉体材料行业技术发展的重要践行者和推动者。在产品端,公司凭借多年的技术积累,研发了超低松比电解铜粉、无铅微电子焊粉材料、3D打印粉体材料、超细金属粉体材料等多种性能优异的有色金属粉体材料产品,多项技术和产品达到国际领先或国际先进水平,同时,抓住光伏、新能源、电子信息等领域发展机遇,围绕功能材料积极开拓新产品新方向;在工艺端,公司着力于提升生产智能化和专业化水平,自主研发连续自动密闭化制粉、数字化车间、绿色制造等多种智能化生产工艺与设备,大幅度提高了生产效率,提升了规模化、工业化生产产品质量的稳定性和一致性;在应用端,公司以市场需求为导向,围绕核心底层技术,不断拓展金属粉体材料的应用领域,同时加大自主研发投入,掌握了MIM用粉体、散热器用粉体、电子浆料用粉体等多种有色金属粉体材料的应用技术,推动下游应用领域关键材料技术的迭代升级。

  公司经过多年不懈努力,发展成为国际领先的先进有色金属粉体材料生产企业之一,铜基金属粉体材料和锡基金属粉体材料在行业内无论在规模实力、还是技术实力都处于领先地位,在行业内具有较高的品牌认可度和市场影响力。

  3.报告期内新技术、新产业(300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  党的二十大报告中提出,推进新型工业化,加快建设制造强国,国家高度重视并陆续出台多部政策鼓励支持前沿新材料行业的发展与创新,在新材料领域全面部署,深入实施创新驱动发展战略,把创新作为引领发展的第一动力、摆在产业发展的核心位置,抢抓新一轮科技革命和产业变革战略机遇,集中力量突破一批投入大、见效慢的关键核心零部件、元器件、基础材料等亟须解决的短板项目,要培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业。有色金属粉体材料作为工业基础材料领域,行业发展情况及未来发展趋势如下:

  (1)国家政策支持力度加大,驱动行业创新发展

  2021年3月由国务院颁发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能;2021年11月由国家工信部、人民银行、银保监会、证监会联合发布的《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出,要加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、轻工、纺织等行业绿色化改造;2022年9月,国家工信部、国资委、市场监管总局等部门联合发布了《原材料工业“三品”实施方案》,要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动,完善新材料生产应用平台,优化上下游合作机制,提升高端产品有效供给能力,强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。公司积极响应国家政策要求,借助国家级创新平台、专精特新企业、单项冠军企业等,加大自主创新,尤其是在新领域选择、新方向开拓、自动化、数字化制造等方面,满足下游应用领域需求升级的同时,持续创造新需求,让创新拉动行业高质量发展。

  (2)下游领域拉动市场需求,行业迎来高质量发展

  政策利好不断将加快我国制造业的高质量发展,逐步推动技术工艺突破创新达到国际领先水平,同时也推进新材料领域与其他战略新兴产业深度融合发展。在我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,我国将加快发展新能源汽车、电子电器、生物医药、航天航空等战略性新兴产业,实施国民经济和国防领域的高质量建设,都离不开新材料产业为其提供强有力支撑和保障,有色金属粉体材料领域作为上游基础工业原材料,将迎来在技术升级、需求升级、工艺升级等更多的发展机遇,推动粉末冶金、新能源、摩擦、电碳等领域的革新发展。

  (3)行业将趋于向龙头企业,优势企业集中

  随着国际形势日趋复杂,单边主义、保护主义抬头,地缘政治问题将加大全球经济不稳定不确定性,全球经济增长整体趋于下行,大宗原材料大幅波动将加大业内企业发展风险,价值企业内部运营管理成本的刚性上涨影响,行业竞争程度持续加剧,新进入者意愿减弱,业内竞争实力较弱的中小企业将逐步退出,而拥有品牌、规模、渠道和资金等公司综合竞争优势和产品竞争优势的头部企业将占领更多市场份额,行业集中度将进一步提升。

  (四)核心技术与研发进展

  1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

  报告期内,新增中国有色金属工业协会技术成果鉴定1项,增材制造高品质铝合金大尺寸薄壁复杂构件制备技术属于3D打印粉体材料制备技术,被认定为国际领先水平。

  2.报告期内获得的研发成果

  报告期内,公司加大科研争项力度,新增国家级科研项目2项、省部级科技计划项目6项。公司创新成果不断丰富,新增申请专利22项(国外发明专利2项,国内发明专利18项,实用新型专利2项),新增授权专利17项(国内发明专利14项,实用新型专利3项),新增主持或参与起草国家标准13项,团体标准1项;新增中国有色金属工业科学技术奖一等奖1项,中国有色金属工业科学技术奖二等奖1项。

  报告期末,公司合计拥有授权专利158项,其中国内发明专利132项,国外发明专利1项;主持或参与起草国家标准24项,制定修订行业标准13项,团体标准5项;参与编写学术专著4部;累计承担或参与实施国家重点研发计划、国家高技术研究发展计划(863计划)等国家级科研项目17项,省部级科技计划项目31项;获得省部级以上科技奖励20项。

  3.研发投入情况表

  4.在研项目情况

  5.研发人员情况

  6.其他说明

  

  三、报告期内核心竞争力分析

  (一)核心竞争力分析

  1.技术创新优势

  有研粉材坚持以科技创新驱动高质量发展,拥有国家级科技创新平台——工信部金属粉体材料产业技术研究院,获批北京市首批金属粉体材料概念验证平台,同时有北京市金属粉末工程技术研究中心、中国有色金属工业协会金属粉末工程中心、增材制造创新中心、先进金属材料应用技术联合实验室等多个创新平台。所属公司康普锡威入选工信部/北京市专精特新“小巨人”企业。先进铜基粉体材料和微电子互连用合金焊粉分别获批第六批和第七批工信部制造业单项冠军产品。

  依托各类创新平台,公司打造了一支研发创新团队,包括“国务院政府特殊津贴”专家4人,博士生导师4名,硕士生导师7名,正高级工程师17名,高级工程师22名,其中科技北京百名领军人才1名,北京市优秀青年知识分子1名,北京市科技新星2名,北京市优秀人才1名,北京市优秀青年工程师4名,建立了激励创新的柔性团队管理模式,将基础研发、产品研发和应用研发有机组织起来,持续构建公司科技创新研发竞争力。

  2.产品竞争优势

  公司依托扎实的有色金属制粉核心技术,持续构建面向工艺、面向应用的产品竞争优势,一方面持续提升生产装备的自动化、数字化水平,高度重视并深入实施全程质量管理体系,已先后通过国军标、ISO9001、IATF16949等管理体系认证;一方面通过深入实施技术营销,深度介入客户需求,真正做到以客户为中心,技术为支撑,持续构建产品的差异化竞争优势。依托高质量的产品,逐步建立了“有研粉材”、“康普锡威”等公司品牌,同时在细分领域持续打造品类品牌、产品品牌等品牌体系,并凭借品牌不断积累了优质的客户资源,如铜基金属粉体材料的客户包括全球领先的汽车零部件供应商辉门集团、世界知名粉末冶金企业赫格纳斯集团、国内粉末冶金行业领先企业东睦股份(600114)(600114.SH)、国内超硬工具行业领先企业博深股份(002282)(002282.SZ)、国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商天宜上佳(688033.SH)、国内电碳制品行业规模最大企业之一神奇电碳集团等,微电子锡基焊粉材料主要客户包括确信爱法、铟泰科技、弘辉电子等世界知名锡焊料生产商。

  3.国际化、区域化经营优势

  有研粉材在国内的北京、重庆、安徽、山东等区域推进产业布局,充分发挥区位优势,贴近客户,快速响应,进一步提升产品供应能力,降低运输成本。同时,公司通过所属英国Makin公司多年积累的客户资源和市场渠道,成功进入欧洲粉末冶金零部件市场,同客户加强产品技术及工艺交流融合,深入推进公司国际化经营进程。有研泰国基地2022年顺利开工建设,拟通过泰国产业基地建设募投项目的实施,进一步拓展公司海外市场,提升公司海外竞争力,持续拓展全球市场,相比国内同行业企业具有产业布局优势,在国内外有色金属粉体材料市场皆具有较强的市场竞争力。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

  

  四、风险因素

  (一)尚未盈利的风险

  (二)业绩大幅下滑或亏损的风险

  (三)核心竞争力风险

  1.新产品和新技术开发风险:有色金属粉体材料的品质直接影响到下游终端产品的性能和质量,随着应用领域的扩展和终端产品的迭代升级,客户对公司产品的质量及工艺提出了更高的要求,公司需要不断进行技术创新、工艺改进、应用拓展,才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中,公司的技术研发效果未达预期,将导致公司面临技术创新带来的风险。

  2.技术人才流失风险:公司建立了一支涵盖有色金属粉体材料设计、粉体材料制备、产业化技术和粉体材料应用评价等环节的研发队伍。随着公司上市、产能扩大后,公司对于懂技术、善应用的高素质技术人员需求将进一步提高。若未来不能采取有效方法管理增长的技术团队,可能会导致核心技术人员流失,进而导致核心技术泄露,不利于公司维持核心竞争力。

  3.核心技术泄密风险:在研发设计过程中,公司可能会发生研发完成后未对研发成果进行有效保护,导致研发成果内部泄密、被他人抄袭、自身被他人授权专利限制使用的风险。如果公司的知识产权受到侵害,将对公司产品的品牌形象和竞争力造成不利影响,从而可能影响公司业绩的稳定增长。同时,公司在发展过程中,还积累了许多尚未公开的设计、生产技术以及生产工艺经验,如果这些工艺、技术发生泄密并被行业内竞争企业掌握,将会削弱公司的核心技术优势。

  (四)经营风险

  1.市场需求波动风险:公司生产的有色金属粉体材料产品作为基础工业原材料,下游应用领域包括金刚石工具、粉末冶金、摩擦、电碳、消费电子等,终端领域覆盖制造业诸多领域,公司经营发展受大宗原材料价格波动、整体经济形势的变化影响较大,未来如果下游各应用领域需求持续低迷,将会给公司经营带来不利影响。

  2.国际化运营风险:随着全球经济发展面临地缘政治冲突、新一轮滞胀、部分经济体的衰退风险等不确定性逐步加大,目前,公司拥有英国、泰国两个境外产业基地,国际化经营所面临的国际环境将更加变幻莫测,给国际市场开拓、全球运营管理提出了更高的要求,将面临更加不确定性的风险。

  3.大宗原材料波动风险:公司主要原材料为铜、锡、镍、银等,受全球经济形势趋于下行,全球经济进入新一轮滞胀、俄乌冲突的持续将对大宗原材料价格波动产生较大影响,供应链体系受到冲击,原材料供应商停产停运、市场端物流运输受限等都对经营产生不利的影响,在一定程度上影响采购、销售等经营节奏;主要原材料铜、锡、银、镍等均处于历史高位,一但价格下跌,将带来存货跌价风险,带来公司主营业务成本的波动,给整体运营带来更大的不缺定性风险。

  4.国际市场需求增加带来的汇率风险:受到俄乌战争影响,欧洲客户需求增长,公司出口业务规模较去年同期呈增长态势,汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响,使公司面临一定的外汇损失风险。

  (五)财务风险

  1.应收账款的回款风险:报告期末,公司应收账款账面价值为17,911万元,占公司流动资产的比例为17%。若公司在业务开展过程中不能有效控制好应收账款的回收或者客户信用发生重大不利变化,公司存在应收账款不能及时收回而产生坏账损失的风险。

  2.税收优惠政策变化的风险:公司享有税收优惠政策,然而相关政策的可持续性与优惠幅度存在不确定性。目前公司子公司康普锡威、有研合肥、粉末研究院享受高新技术企业按15%的税率缴纳的所得税优惠政策,有研重冶享受西部大开发的按15%的税率缴纳的所得税优惠政策,税收政策的后续变化可能带来企业纳税的不确定性,让企业承受税收风险。

  (六)行业风险

  1.公司掌握了有色金属粉体材料的核心技术,依托核心技术不断拓展应用领域,随着3D打印、注射成型等领域的快速发展以及应用领域的逐步拓展,下游应用对有色金属粉体材料的要求将呈现出个性化、复杂化、多样化的趋势。

  2.为抓住光伏、新能源、消费电子等战略新兴领域发展机遇,公司密切关注行业发展方向和粉体材料技术发展趋势,致力于开拓新领域新方向,但由于行业发展趋势的不确定性、市场需求的不可预测性、技术研发进展的不确定性等因素影响,导致公司新产品、新领域的发展无法匹配市场需求的发展,有可能造成公司主要产品销量受市场需求影响销量降低、新产品无法及时规模上量发展满足市场,对公司核心竞争力发挥产生不利影响。

  (七)宏观环境风险

  1.需求减弱带来的风险:当前,外部环境动荡不安,我国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,公司面临的国际、国内形势将更加复杂,如果经济复苏不及预期,需求持续转弱,将会影响行业需求,给公司运营发展带来不确定性风险。公司将积极响应国家制造业政策,发挥自身核心技术优势,不断拓展应用新技术,持续开发新产品、新工艺,提升产品竞争力。

  2.国际贸易摩擦带来的经营风险:全球多数国家对铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料的进口无特别的限制性贸易政策,公司产品远销欧洲、北美洲、东南亚等多个国家和地区。但是近几年全球经济的低迷促使国际贸易保护主义抬头,可能会对公司产品的出口带来不利影响。报告期内,公司出口产品尚不属于美国加征关税的范围,美国出台的加征关税政策目前对公司经营业绩无直接影响,但如果美国及其他国家或境外地区针对公司主要产品实施进口政策、关税或其他方面的贸易保护措施,公司的经营业绩可能将会受到不利影响。

  (八)存托凭证相关风险

  (九)其他重大风险

  

  五、报告期内主要经营情况

  请见“第三节管理层讨论与分析”之“  一、经营情况讨论与分析”。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业格局和趋势

  (二)公司发展战略

  有研粉材将立足于我国高端制造业在材料端的重大需求,围绕建设世界一流有色金属粉体材料供应商的战略目标,以现有核心技术为基础,以市场需求为导向,持续推进有色金属粉体材料制备和应用技术的迭代和产品的创新,并与下游客户协同探索新的应用领域、注重产品与技术的增值服务,持续增强公司核心竞争力。同时,持续夯实公司产竞争优势,推进北京、重庆、安徽、山东等国内产业基地间全面协同发展,提升产品差异化优势;发挥英国、泰国等境外产业基地在国际市场的作用,加大对东南亚、欧洲、美洲等国际市场的开拓推广,积极用好两个市场,不断完善公司产业全球战略布局,进一步提升公司国际竞争力。

  (三)经营计划

  2023年,有研粉材将以提振发展信心、聚焦价值创造为重点,围绕稳产增收、降本节支、科技创新和管理提升等方面持续发力,旨在提高上市公司质量,做好以下几个方面工作:

  一是完成重庆基地、泰国基地建设,完成工艺装备革新、自动化和数字化升级,为稳产增收、降本节支奠定基础。预计2023年6月底重庆基地将建成投产,有研泰国基地9月底将完成建设并投产。

  二是通过现有产品争存量、新产品拓增量的方式,铜基和锡基粉体材料在现有基础上进一步提高市场占有率,持续增强市场地位和影响力,重点做好国际市场开拓,发挥好英国Makin桥头堡作用,进一步开拓欧洲市场。

  三是通过加大科技投入,加速现有产品迭代升级、新产品的产业化,改善产品结构,推进现有产品新应用、新产品拓展新领域;推进光伏浆料领域独立运行以取得实质性突破;产品对标工作将持续推进。

  四是持续完善管理体系建设,通过优化治理机制、制度体系、流程体系,夯实总部职能功能,为所属单位聚焦产业发展释放更多精力,不断提升公司运营效率。

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