仙乐健康拟定增募资不超13.5亿元 收购美国一营养补充品CDMO企业80%股权

7月7日晚间，仙乐健康(300791)发布公告，该公司拟向特定对象发行股票募资不超13.5亿元，用于收购Best Formulations 80%股权及补充流动资金；此次收购股权需支付交易对价约1.8亿美元，约合人民币12.11亿元。

目前，仙乐健康是国内大型营养健康食品合同研发生产商（CDMO）之一，标的公司Best Formulations为一家美国营养补充产品CDMO企业。 

具体来看，7月6日，仙乐健康及其间接全资子公司Listco SPV与Eugene C. Ung等卖方签订股权购买协议，拟向卖方收购Best Formulations 80%股权。

此次交易完成后，仙乐健康将通过间接全资子公司Listco SPV持有标的公司80%股权，卖方将通过控股公司合计持有标的公司20%股权。

为完成这笔交易，仙乐健康拟定增募资用于支付本次交易部分对价；根据收购交易进程需要，在募集资金到位前，公司将通过自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付此次交易收购对价，待募集资金到位后进行置换。

为满足公司间接全资子公司Listco SPV收购Best Formulations 80%股权的并购资金需求，仙乐健康同意Listco SPV拟拟向银行申请不超过11000万美元并购贷款，贷款用途为支付收购Best Formulations 80%股权的对价及相关税费和交易费用。另外，仙乐健康拟于2022年度于此次交易完成后为上述贷款或Best Formulations现有银行贷款提供保证担保，累计担保额度不超过4000万美元。

资料显示，标的公司Best Formulations成立于1986年9月，主要从事维生素、矿物质、特殊营养品等营养补充剂的生产及销售。从2019年开始，Best Formulations着手布局软糖和个人护理两大业务板块，已初步形成研发和生产基础，并将于2022年底前逐步投产。

在公告中，仙乐健康介绍，Best Formulations拥有一批健康和保健领域的全球零售商和优质品牌客户。截至2021年底，Best Formulations与前十大客户中的九家平均合作时长超过10年，并且是其众多客户的主要供应商。2022年1-3月，标的公司净资产为2246.26万美元，分别实现营收3095.97万美元、毛利润846.45万美元、净利润28.70万美元。

作为国内大型营养健康食品CDMO公司之一，仙乐健康也是软胶囊和营养软糖制造商。2016年，仙乐健康完成对欧洲知名软胶囊合同制造商Ayanda公司的收购，迈出了国际化发展战略的重要一步。

对于此次收购Best Formulations 80%股权，仙乐健康表示，此次交易完成后，公司将以标的公司作为拓展美洲区业务的核心海外平台，双方有望通过战略资源共享、技术研发探讨、业务运营整合等一系列合作进一步发挥协同效应，提升公司在全球市场的知名度和竞争力，扩大市场份额，增强长期盈利能力。