(原标题:海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行结果公告)
中国国际金融股份有限公司(中金公司)于2025年12月15日完成2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)的发行工作。本期债券发行规模为12亿元,票面利率为2.34%,认购倍数为3.36倍。债券发行价格为100元/张,采取面向专业投资者询价配售的方式发行。最终发行规模不超过30亿元(含30亿元),实际发行规模为12亿元。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购1.4亿元,报价公允,程序合规。本期债券已获中国证监会证监许可【2025】2290号文批复,核准发行总额不超过200亿元(含200亿元)的永续次级债券。
