广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)募集说明书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)募集说明书）

广发证券股份有限公司发布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书。本期债券发行金额合计不超过人民币44.70亿元，无担保，主体信用评级及债项评级均为AAA，评级展望稳定，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

本期债券仅面向专业机构投资者发行，上市后实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易。牵头主承销商及受托管理人为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券、东方证券、华泰联合证券。

发行人2022年至2024年三年平均可分配利润为81.81亿元，预计足以支付本期债券一年利息，符合《证券法》相关规定。2025年1-6月经营活动现金流净额为-12.30亿元，存在波动，主要受证券行业特性影响。截至2025年9月末，公司总资产9,534.36亿元，净资产1,595.45亿元，资产负债率78.18%，2025年1-9月归母净利润109.34亿元。

公司曾于2023年9月因美尚生态项目保荐业务未勤勉尽责收到证监会行政处罚，已缴纳罚款并加强内控。另涉及美尚生态案特别代表人诉讼，最终赔偿金额尚不确定。公司已完成回购股份注销，总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股。

本期债券募集资金将用于补充流动资金、偿还债务等，具体用途将严格披露。债券受托管理人为国泰海通证券，债券持有人会议规则及受托管理协议已制定，投资者认购即视为同意相关约定。