广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告核心内容如下：

本期债券已获中国证监会“证监许可〔2025〕1214号”文核准，发行总额不超过200亿元。本期发行规模不超过44.70亿元（含），分为两个品种：品种一简称为“25广发11”，代码524520，期限2年；品种二简称为“25广发12”，代码524521，期限5年。每张面值100元，按面值平价发行。

本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，不向个人投资者及普通投资者开放。经中诚信国际评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。本期债券无担保。

品种一询价区间为1.30%-2.30%，品种二为1.40%-2.40%。最终票面利率将于2025年11月6日通过簿记建档确定，并在深圳证券交易所网站公告。网下询价时间为2025年11月6日15:00-18:00，认购时间为11月7日至11月10日，起息日为2025年11月10日。

募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还到期公司债券。本期债券拟在深交所上市，采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交方式交易。发行人无法保证上市申请获准，若未能上市，投资者可在上市前回售。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券、东方证券、华泰联合证券。