中国海外发展(00688.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国海外发展有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条刊发海外监管公告。该公司全资附属中海企业发展集团有限公司已发行2025年度第三期中期票据，并在北京金融资产交易所网站发布相关发行情况公告，同时在联交所“披露易”网站刊登。

中海企业发展集团有限公司于2025年10月20日发行两期中期票据：

第一期为“中海企业发展集团有限公司2025年度第三期中期票据（品种一）”，债券简称为25中海企业MTN003A，债券代码102584336，期限3年，起息日为2025年10月21日，兑付日为2028年10月21日。计划发行总额与实际发行总额均为10,000万元，发行利率1.70%，发行价格为每百元面值100元。合规申购家数24家，合规申购金额147,000万元；有效申购家数7家，有效申购金额22,000万元。簿记管理人、主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

第二期为“中海企业发展集团有限公司2025年度第三期中期票据（品种二）”，债券简称为25中海企业MTN003B，债券代码102584337，期限5年，起息日与兑付日分别为2025年10月21日和2030年10月21日。计划发行与实际发行总额均为290,000万元，发行利率1.90%，发行价每百元面值100元。合规申购家数18家，合规申购金额550,000万元；有效申购家数12家，有效申购金额312,000万元。主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。中信银行获配50,000万元，占比17.24%；浦发银行获配20,000万元，占比6.90%。

公司确认未直接或间接认购本期票据，董事、监事、高管及持股超5%股东均未参与认购，亦不知悉有关联方间接认购情况。