德林控股(01709.HK)：(1)根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份;及(2)根据一般授权认购新股份内容摘要

（原标题：(1)根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份;及(2)根据一般授权认购新股份）

德林控股集團有限公司（股份代號：1709）於2025年10月21日宣布訂立配售及認購協議與認購協議，預期所得款項總額合共約973.00百萬港元。

根據配售及認購協議，賣方（陳先生及DA Wolf）同意出售255,213,000股現有股份，配售代理將盡力促使不少于六名獨立承配人以每股3.05港元認購，佔公司現有已發行股本約15.15%。同時，賣方有條件同意認購同等數目的新股份，價格同為每股3.05港元，先舊後新認購股份佔擴大後股本約13.16%。配售價較最後交易日收市價3.44港元折讓約11.34%，較前五個交易日平均價3.21港元折讓約4.98%。先舊後新認購事項所得款項淨額預期約761.32百萬港元，每股淨額約2.98港元。

另根據認購協議，認購方Evergreen Wealth Investment Limited有條件同意以每股3.05港元認購最多63,803,000股新股份，佔現有股本約3.79%，佔擴大後股本約3.18%。認購事項所得款項總額約194.60百萬港元，淨額約194.24百萬港元，每股淨額約3.04港元。

兩項認購均根據一般授權發行，毋須股東批准。所得款項淨額擬用於擴充比特幣挖礦及數碼儲備業務（約56%）、開發及代幣化RWA產品（約24%）、策略性及多元化投資（約10%）及一般營運資金（約10%）。

配售事項、先舊後新認購事項及認購事項須待各自條件達成後方可完成，包括上市批准、配售完成及監管許可等。由於完成與否存在不確定性，股東及投資者應審慎行事。