中国海外发展(00688.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国海外发展有限公司的一家全资附属公司中海企业发展集团有限公司将在全国银行间债券市场发行2025年度第三期中期票据，注册金额为人民币100亿元。本期发行金额上限为人民币30亿元，设两个品种：品种一初始发行规模10亿元，期限3年；品种二初始发行规模20亿元，期限5年。两个品种间设有回拨选择权，回拨比例不受限制，最终发行规模合计不超过30亿元。

本期中期票据无信用增进，主体及债项评级均为AAA，评级机构为联合资信评估股份有限公司。牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为中信银行股份有限公司，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

发行价格按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。发行日期为2025年10月20日，起息日为2025年10月21日，上市流通日为2025年10月22日。品种一兑付日为2028年10月21日，品种二兑付日为2030年10月21日，遇节假日顺延。

本期债务融资工具清偿顺序等同于发行人其他一般债务，无担保。截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债务融资余额为454亿元，其中债务融资工具余额162亿元，公司债余额292亿元。发行人近三年无债券违约或延迟支付本息情况。