广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行结果公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行结果公告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告

本期债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文注册，发行规模不超过人民币50亿元（含），发行价格为每张100元，采用网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。

本期债券发行时间为2025年10月14日至2025年10月15日。品种一发行期限为2年，最终发行规模为50亿元，最终票面利率为1.99%，认购倍数为1.49倍；品种二未发行。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。经核查，承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与认购，最终获配规模2.10亿元；承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司参与认购，最终获配规模7.90亿元，报价公允，程序合规；其余承销机构及其关联方未参与认购。

所有认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关规定。

证券代码：524472，证券简称：25广发09；证券代码：524473，证券简称：25广发10。

承董事会命，广发证券股份有限公司董事长林传辉，2025年10月15日于广州。