广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)发行公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)发行公告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）发行公告核心内容如下：

本期债券简称为“25广发C6”，代码为“524471”，发行规模不超过人民币30亿元，每张面值100元，按面值平价发行，期限为3年。债券为无担保次级债券，清偿顺序在普通债之后、股权资本之前，募集资金用于偿还到期公司债券。

本期债券仅面向专业机构投资者发行，不向普通投资者及个人投资者开放。经中诚信国际评定，发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定。发行前公司净资产为1,565.80亿元，最近三年年均归母净利润81.81亿元，符合发行条件。

债券采用簿记建档方式网下发行，询价区间为1.60%-2.60%，2025年10月15日（T-1日）确定最终票面利率并公告。网下申购时间为2025年10月16日至17日，起息日为2025年10月17日，按年付息，到期一次还本，付息日为2026年至2028年每年10月17日，兑付日为2028年10月17日。

牵头主承销商为东方证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司。债券拟在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交等，但不符合通用质押式回购条件。

发行人承诺不直接或间接认购自身债券，不进行利益输送等违规行为。若有董事、监事、持股5%以上股东等关联方参与认购，将按规定披露。