广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)募集说明书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)募集说明书）

广发证券股份有限公司于2025年10月14日发布公告，刊发《2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）募集说明书》，根据香港联交所规则第13.10B条进行披露。

本期债券发行金额不超过30亿元（含），无担保，主体信用评级为AAA，评级展望稳定，债项评级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。发行人广发证券股份有限公司，牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为东方证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司。

本期债券期限为3年，票面利率为固定利率，通过簿记建档方式向专业机构投资者发行，发行价格为面值100元平价发行，起息日为2025年10月17日，按年付息，到期一次还本。债券简称“25广发C6”，代码“524471”，拟上市交易场所为深圳证券交易所。

募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。本期债券为次级债券，清偿顺序在普通债之后、股权资本之前，与其他次级债处于同一清偿顺序。

发行人承诺合规发行，不操纵定价、不提供财务资助或变相返费。若董事、监事、高管或持股超5%股东参与认购，将披露相关情况。中国证监会及深交所的注册或审核不代表对投资价值或风险的判断。