广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书）

广发证券股份有限公司（股份代号：1776）于2025年10月10日发布公告，根据香港联合交易所规则第13.10B条刊发《2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》。

本期债券发行金额合计不超过人民币50亿元，无担保，主体信用评级为AAA，评级展望稳定，债项评级为AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。牵头主承销商及受托管理人为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券、东方证券、华泰联合证券。

本期债券分为两个品种，品种一兑付日为2027年10月15日，品种二兑付日为2030年10月15日，遇节假日顺延。偿债资金主要来源于公司日常盈利积累，最近三年及一期净利润分别为88.98亿元、78.63亿元、105.45亿元和70.06亿元。

公司设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，聘请债券受托管理人，并建立信息披露制度。董事会秘书负责信息披露事务，公司承诺真实、准确、完整披露信息，防范内幕交易。报告期内，公司部分分支机构曾因合规管理问题收到监管警示或罚款，均已整改。