广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）已获中国证监会批准，发行总额不超过20亿元。本期债券分为两个品种：品种一简称为“25广发09”，代码524472，期限2年；品种二简称为“25广发10”，代码524473，期限5年。发行规模合计不超过50亿元（含），每张面值100元，平价发行，设品种间回拨选择权。

本期债券仅面向专业机构投资者发行，采用簿记建档方式，无担保。主体及债项信用等级均为AAA，评级展望稳定。募集资金用于补充流动资金及偿还到期公司债券。起息日为2025年10月15日，按年付息，到期一次还本。品种一付息日为2026年至2027年每年10月15日，兑付日为2027年10月15日；品种二付息日为2026年至2030年每年10月15日，兑付日为2030年10月15日。

网下询价时间为2025年10月13日15:00-18:00，利率询价区间分别为1.30%-2.30%（2年期）和1.40%-2.40%（5年期）。发行结束后将申请在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交等。投资者需自行承担投资风险，发行人不保证债券一定上市。

牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券、东方证券、华泰联合证券。