方达控股(01521.HK)：有关收购目标公司全部已发行股本的重大及关连交易内容摘要

（原标题：有关收购目标公司全部已发行股本的重大及关连交易）

方達控股公司（股份代號：1521）於2025年10月10日宣布，其全資附屬公司方達上海與杭州泰格及嘉興欣格訂立股份轉讓協議，有條件同意收購目標公司上海觀合醫藥科技股份有限公司於完成回購及減資後的全部已發行股本，總代價為人民幣270,000,000元。交易完成後，目標公司將成為方達控股的全資附屬公司，其財務業績將綜合入賬至本集團。

目標公司原由杭州泰格、嘉興欣格及多個員工持股平台持有。根據回購協議，目標公司已完成對員工持股平台所持股份的回購及減資程序，預期於2025年10月31日前正式完成。回購後，目標公司註冊資本減至人民幣45,169,326元，杭州泰格及嘉興欣格分別持股57.94%及42.06%，並將分別出售其所持股份予方達上海。

本次交易構成港交所上市規則下的主要交易及關連交易，須獲獨立股東批准。杭州泰格為方達控股的控股股東，持有約64.57%股份，於股東特別大會上須就相關決議案放棄投票。公司已成立獨立董事委員會，並委任嘉林資本為獨立財務顧問，就交易提供意見。

代價以人民幣270百萬元為基礎，參照估值師亞太評估諮詢有限公司以市場法對目標公司截至2025年6月30日的股權估值釐定。資金來源20%來自內部資源，80%透過銀行貸款支付。

交易須滿足多項先決條件，包括取得貸款、完成盡職調查、獲得股東批准及完成董事會重組等，分兩期各支付50%代價。預期通函將於2025年11月20日或之前寄發予股東。交割未必一定進行。