广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第九期)募集说明书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第九期)募集说明书）

广发证券股份有限公司（股份代号：1776）于2025年10月9日发布公告，根据香港联合交易所规则第13.10B条刊发《2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）募集说明书》。

本期债券发行金额不超过人民币30亿元，无担保，主体信用评级为AAA，评级展望稳定，债项评级为A-1，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。牵头主承销商及受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商及簿记管理人为平安证券股份有限公司。

募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期短期公司债券，具体包括“25广发D6”和“25广发D7”，合计拟使用募集资金30亿元。发行人承诺不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不提供财务资助或变相返费。

本期债券仅面向专业机构投资者发行，上市后实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易。发行期限为2025年10月13日至10月14日，兑付日为2026年10月14日（如遇节假日顺延）。公司将尽快向深圳证券交易所申请上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

发行人最近三年平均归母净利润为81.81亿元，预计足以支付本期债券一年利息，符合《证券法》相关规定。经营活动现金流量净额存在波动，主要与证券行业特性有关，未对偿债能力构成实质性影响。