（原标题：刊发发售通函 - 五矿资源有限公司 - 价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券）
五矿资源有限公司（MMG Limited，股份代号：1208）宣布发行本金总额5亿美元、于2030年到期的零息可换股债券（“债券”），债券代号为5959。该债券将于2025年10月8日发行，2030年10月8日到期，初始转换价为每股8.40港元。债券仅向专业投资者发售，并拟在港交所上市。
债券持有人自2025年11月18日起可随时将债券转换为公司股份，直至到期日前第10个交易日止。发行人可在特定条件下提前赎回债券，包括税务原因赎回、在至少90%债券已被赎回或转换后选择赎回，以及应债券持有人要求于2028年10月8日赎回。若发生控制权变更或股份连续30个交易日停牌，持有人有权要求发行人赎回债券。
本次发债所得净额约4.94亿美元，拟用于再融资公司的离岸债务。联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为美国银行证券及中信证券。
公告强调，债券未向零售投资者发售，不适宜作为香港散户投资。债券及可换股股份未在美国注册，不得在美国境内发售或出售。港交所及联交所对公告内容不承担责任。
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