五矿资源(01208.HK)：于香港联合交易所有限公司上市之通告 - 五矿资源有限公司 - 价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券内容摘要

（原标题：于香港联合交易所有限公司上市之通告 - 五矿资源有限公司 - 价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券）

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本公告所载资料不可直接或间接于美国分发或刊发。所述证券并未根据1933年美国证券法（经修订）登记，亦不得在美国境内发售或出售，惟获豁免登记规定或毋须遵守登记规定的交易除外。证券仅会根据证券法S规例在美國境外作离岸交易发售及出售。

MMG Limited（五矿资源有限公司）（股份代号：1208）宣布，已发行价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券（债券代号：5959）。联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为BofA Securities及中信证券。

根据日期为二零二五年九月二十九日的发售通函，已向香港联合交易所有限公司申请批准该债券以债务发行形式仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章）上市及买卖。预期债券获批上市及买卖将于二零二五年十月九日生效。

于本公告日期，五矿资源有限公司董事会由八名董事组成，包括一名执行董事赵晶先生；三名非执行董事徐基清先生（董事长）、张树强先生及曹亮先生；及四名独立非执行董事Peter William Cassidy博士、梁卓恩先生、陈嘉强先生及陈缨女士。