皓天财经集团(01260.HK)：须予披露交易 - 有关根据佳兆业重组交换佳兆业票据内容摘要

（原标题：须予披露交易 - 有关根据佳兆业重组交换佳兆业票据）

皓天财经集团控股有限公司（股份代号：1260）宣布，于2025年9月18日获经纪通知，根据重组生效日期为2025年9月15日的佳兆业重组，公司已收到交换旧佳兆业票据所得的新佳兆业组合。本次交换不涉及任何现金代价支付或收取。

旧佳兆业票据为2025年4月16日到期、本金500万美元的11.25%票据。新佳兆业组合包括：（1）六项新佳兆业票据，本金总额约231万美元，年息5.00%至6.25%，到期日自2027年至2032年；（2）八项强制性可换股债券，本金总额约250万美元，年息0%，将于2025年至2032年期间陆续到期并强制转换为发行人普通股，换股价分别为每股4.75港元或4.05港元。

上述新佳兆业组合与旧佳兆业票据及未偿还利息约62万美元进行交换。新佳兆业票据和强制性可换股债券已在新加坡证券交易所上市，发行人为佳兆业集团控股有限公司（股份代号：1638）。

董事会认为，此次交换延长了债务期限，并纳入同意费及应计利息，条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。由于相关适用百分比率超过5%但低于25%，本次交易构成须予披露交易，须遵守上市规则的通知及公告规定。