慕诗国际(00130.HK)：关连交易:发行可换股债券及恢复买卖内容摘要

（原标题：关连交易:发行可换股债券及恢复买卖）

慕詩國際集團有限公司（股份代號：130）於二零二五年十月三日與債權人New First Investments Limited訂立有條件認購協議，擬發行本金額為25,000,000港元的可換股債券。該交易構成本公司關連交易，須獲獨立股東於股東特別大會上批准。

認購代價由現金及抵銷尚未償還金額清繳，其中10,082,000港元以抵銷本公司結欠債權人的未償還款項，餘額14,918,000港元以現金或現金等價物支付。可換股債券利率為每年2.5%，三年期，可提前贖回。轉換價為每股0.3港元，較公告日前收市價0.25港元溢價20%，較前五個交易日平均收市價0.1522港元溢價約97.1%。悉數轉換後將發行最多83,333,333股可換股股份，佔現有已發行股本約28.94%，擴大後股本約22.45%。

本次發行可換股債券所得款項淨額約14,500,000港元將用作一般營運資金及償還借款。董事認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。獨立董事委員會及獨立財務顧問新百利融資有限公司已獲委任，提供意見及建議。

先決條件包括獨立股東批准、聯交所批准可換股股份上市，及其他必要同意。若條件未於2025年12月31日或之前達成，協議失效。完成預期於條件達成後五個營業日內進行。

本公司股份自二零二五年十月三日上午十時三十八分起暫停買賣，並申請自十月六日上午九時正起恢復買賣。通函預計於二零二五年十月三十一日或之前寄發予股東。