湘财股份: 财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

湘财股份有限公司拟通过换股吸收合并上海大智慧股份有限公司，并募集配套资金。本次合并采用湘财股份向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式进行，换股比例为1:1.27，即每1股大智慧股票可换取1.27股湘财股份股票。湘财股份换股价格为7.51元/股，大智慧换股价格为9.53元/股。合并完成后，大智慧将终止上市并注销法人资格，湘财股份作为存续公司承继其全部资产、负债、业务及人员。同时，湘财股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80亿元，用于金融大模型、大数据工程、财富管理、国际化金融科技项目等。本次交易构成湘财股份重大资产重组，尚需履行相关审批程序。