中泽丰(01282.HK)：补充公告须予披露交易出售物业内容摘要

（原标题：补充公告须予披露交易出售物业）

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公司名称：中国中铁股份有限公司（股票代码：01282）。本次公告涉及境外优先票据的发行及有关安排。

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发行人拟发行总额为35,854,000千美元的优先票据，票据将在香港联合交易所上市。本次发行的票据由母公司提供担保，且为无抵押优先债务。票据利率为2.758%，每半年支付一次利息，到期日为2030年。初始购买人已承诺认购全部票据。

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本次发行所得款项净额约为35,854,000千美元，将用于偿还现有债务及一般企业用途。其中约13,000千美元用于偿还境内债务，其余用于补充营运资金。发行人预计票据于2025年10月完成交割。

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发行人最近一年经审计的合并净资产为1,075,985,000千美元，总资产为2,144,798,000千美元，资产负债结构保持稳定。公司具备持续经营能力，本次发行不会对其财务状况造成重大不利影响。

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本次票据发行遵循相关法律法规，已获得必要的内部批准及监管备案。票据仅面向专业投资者发售，不向公众开放。交易文件包括认购协议、信托契据等，均符合国际惯例。

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发行人承诺将严格按照资金用途使用募集资金，并履行信息披露义务。票据持有人享有同等权益，受信托契约保护。若发生违约事件，受托人可采取法律行动维护持有人利益。

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本公告所涉财务数据均来自公司公开披露的年度报告。所有金额单位均为千美元，汇率按公告日现行汇率折算。

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联系人：中国中铁股份有限公司董事会秘书办公室。联系方式详见公司官网及港交所披露易平台。