(原标题:中信证券股份有限公司关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
淮河能源拟通过发行股份及支付现金方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权,交易价格为1,169,412.85万元,不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易,但不构成重组上市。标的公司主营业务为火力发电、新能源发电,并拥有一座配套煤矿。交易对方淮南矿业对标的资产相关盈利预测作出业绩补偿承诺,并就部分采用市场法评估的资产作出减值补偿承诺。本次交易完成后,上市公司资产规模、营业收入、归属于母公司净利润和每股收益预计提升。本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。独立财务顾问为中信证券。










