(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之核查意见)
上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易设置差异化定价、支付、解锁和业绩补偿机制,部分交易对方参与业绩对赌,补偿上限覆盖交易总对价的38.41%。标的公司业绩承诺期扣非净利润分别不低于5,200万元、6,500万元及7,800万元。设置超额业绩奖励,不超过交易作价的20%。本次交易新增商誉6.17亿元,占上市公司归母净资产比例为21.76%。独立财务顾问认为交易方案有利于上市公司和中小股东权益保护。