华电国际: 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

华电国际电力股份有限公司通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易已实施完毕。本次交易包括两部分：一是发行股份及支付现金购买资产，二是募集配套资金。上市公司向中国华电购买江苏公司80%股权，向华电福瑞收购多个公司股权，向华电北京收购贵港公司100%股权。交易总对价716,653.71万元，其中股份对价342,825.94万元，现金对价373,827.77万元。发行股份价格为5.05元/股，发行数量67,886.33万股。募集配套资金总额不超过342,800.00万元，发行价格4.86元/股，发行数量705,349,794股，募集资金主要用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付现金对价等。新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。交易完成后，中国华电仍为公司控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。标的资产过户手续已完成，相关实际情况与此前披露信息无重大差异。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。

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