（原标题：圣泉集团向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告）
济南圣泉集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后将用于绿色新能源电池材料产业化项目和补充流动资金项目。本次发行的可转债每张面值100元，期限为六年，票面利率由公司与主承销商协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者，原股东享有优先配售权。发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构确定，采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。
公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，且不存在不得再次公开发行公司债券的情形。本次发行方案已在符合条件的信息披露媒体上披露，保障了全体股东的知情权和公平表决权。
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