金达威: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）

厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行129,239.48万元可转换公司债券（简称“金威转债”，代码127111），已获中国证监会证监许可〔2024〕1567号文同意注册。本次发行的可转债每张面值100元，按面值发行，期限为6年，自2025年8月20日至2031年8月19日。票面利率分别为0.10%、0.30%、0.60%、1.00%、1.50%和2.00%。转股期自2026年2月26日起至2031年8月19日止。初始转股价格为19.59元/股。

东方金诚国际信用评估有限公司给予本次可转债AA级信用评级，不提供担保。原股东优先配售，余额部分通过深交所网上向社会公众投资者发行。发行时间为2025年8月20日，发行对象包括原股东及社会公众投资者。保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司，采用余额包销方式承销。发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所上市。详细发行安排及时间表已在公告中列出。