(原标题:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书)
厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券,保荐人为广发证券股份有限公司。公司声明,证券依法发行后,因发行人经营与收益变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本次发行符合相关法规规定的发行条件,主体信用等级为AA,评级展望为稳定,可转换公司债券信用等级为AA。公司2024年1月发生一起污水处理池内可燃气体闪爆事故,造成4人死亡、2人受伤,子公司金达威维生素被处以130万元罚款。公司主营业务毛利率分别为40.50%、37.36%和38.54%,存在下降风险。本次募集资金主要用于辅酶Q10、阿洛酮糖及肌醇产品的生产,预计新增产能分别为620吨、30,000吨和5,000吨。募投项目存在产能消化不及预期、实施风险及效益不及预期等风险。公司境外销售收入占比较高,易受国际市场环境影响。公司股利分配政策优先采用现金分红,每年度至少进行一次利润分配。可转债存续期间,公司需按发行条款每年偿付利息及到期兑付本金。