华电国际: 北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书）

北京市金杜律师事务所为华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供法律服务。华电国际拟通过发行股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司等持有的多家公司股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至2025年5月14日，本次交易已获得中国证监会同意。

本次发行的主承销商为华泰证券、银河证券和中金公司。2025年8月5日，华电国际和主承销商共收到28名认购对象提交的申购文件，最终确定发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股，发行规模为3,427,999,998.84元。获配投资者包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等15家机构。

本次发行的《认购邀请书》《股份认购协议》等法律文件合法有效，发行过程符合相关法律法规规定。发行对象均具备认购资格，且未超过35名。信永中和会计师事务所对本次发行进行了验资。华电国际尚需办理新增股份登记及上市交易相关手续。