国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）信用评级报告（首次20250807）内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）信用评级报告（首次20250807））

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）信用评级报告由中诚信国际出具，报告编号为CCXI-20252921D-01。本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在影响评级独立、客观、公正的关联关系。评级依据评级对象提供的信息及监管规定收集的信息，按照相关性、及时性、可靠性的原则进行分析。评级报告的评级结论是中诚信国际依据内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断。

发行人国信证券股份有限公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债项评级结果为AAA。本期债券包括续发行债券及对应的存量债券，存量债券发行规模12亿元，票面利率2.17%，发行期限为3年，起息日为2025年3月19日，兑付日期为2028年3月19日。本期续发行债券发行面值总额不超过30亿元，票面利率为2.17%，募集资金将用于偿还公司有息债务。

中诚信国际肯定了国信证券较强的综合实力和市场竞争力、各项业务均衡发展、证券经纪业务的传统优势、投资银行较强的服务能力以及畅通的融资渠道等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。同时，关注到证券行业日趋激烈的竞争、盈利稳定性存在压力及短期债务规模占比较高等因素对公司经营及信用状况的影响。