(原标题:招商证券关于中盐化工重大资产重组之独立财务顾问报告(修订稿))
招商证券股份有限公司担任中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问,发布了独立财务顾问报告。本次交易为中盐化工参股公司中盐碱业向其股东太湖投资定向减资,减资完成后太湖投资不再持有中盐碱业股权,中盐碱业成为中盐化工全资子公司,交易金额68.0866亿元。标的公司主营天然碱矿权获取及开发利用,竞拍获得的天然碱矿权为国内发现储量最大的天然碱资源。本次交易不涉及发行股份和上市公司股权变动,不影响上市公司股本总额和股权结构。标的公司尚未实际开展经营活动,财务报表无任何资产、负债,因此未编制备考合并财务报表。上市公司将承担标的公司竞拍矿权所需的银行保函费用(约10万元/月)及中石油辽河油田发生的部分天然碱矿权前期费用(约439万元)。本次交易有助于上市公司巩固在纯碱行业的龙头地位,推进传统产业转型升级。标的公司后续支付矿权价款及项目建设所需资金由上市公司负责筹集,预计投资规模较大。本次交易尚需履行上市公司股东大会审议通过及其他必需的审批、备案或授权程序。